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Création d'un modèle de vente de produits
Créez des modèles de vente de produits pour vos produits depuis la page d'accueil Gestion du catalogue de produits.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des modèles de vente de produits : | Gérer le catalogue de produits |
- Dans la page d'accueil de l'application Gestion du catalogue de produits, cliquez sur Modèles de vente de produits.
- Dans la page de vue de liste Modèle de vente de produits, cliquez sur Nouveau.
-
Dans la fenêtre Nouveau modèle de vente de produits, spécifiez les détails suivants :
- Le nom du modèle de vente de produits.
- Le type de modèle de vente.
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Si vous avez sélectionné le type de modèle de vente Défini par la durée ou Evergreen, saisissez la durée et l'unité de temps.
Pour définir un modèle de vente de produits défini sur une durée d'un an :
- Type de modèle de vente : Défini par la durée
- Durée de tarification : 1
- Unité de durée de tarification : Année
Pour définir un modèle de vente de produits Evergreen récurrent mensuel :- Type de modèle de vente : Permanent
- Durée de tarification : 1
- Unité de durée de tarification : Mois
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Si vous avez sélectionné le type de modèle de vente défini par la durée et souhaitez que le produit soit automatiquement renouvelé, sélectionnez Automatiquement renouveler par défaut l'actif.
Lorsque les commerciaux ou les clients ajoutent un produit à un devis ou à une commande, ce statut de renouvellement automatique est stocké dans l'élément de ligne créé pour le produit.
Les commerciaux et les clients peuvent modifier l'élément de ligne pour ajuster le statut de renouvellement automatique.
La Gestion des transactions transmet le statut aux étapes suivantes. Par exemple, lorsque les commerciaux créent une commande à partir d'un devis, le statut de renouvellement automatique des éléments de ligne de devis est transmis aux éléments de ligne de commande correspondants.
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Sélectionnez un statut pour le modèle de vente.
Vous ne pouvez pas changer le statut d'un modèle de vente de produits en brouillon après avoir défini le statut sur actif ou inactif.
- Enregistrez vos modifications.
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