Creazione di un modello di vendita prodotti
Creare modelli di vendita prodotti per i propri prodotti dalla pagina iniziale Gestione catalogo prodotti.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare modelli di vendita prodotti: | Gestisci catalogo prodotti |
- Dalla pagina iniziale dell'app Gestione catalogo prodotti, fare clic su Modelli di vendita prodotti.
- Nella pagina della visualizzazione elenco Modello di vendita prodotti, fare clic su Nuovo.
-
Nella finestra Nuovo modello di vendita prodotti, specificare i dettagli seguenti:
- Nome del modello di vendita prodotti.
- Tipo di modello di vendita.
-
Se è stato selezionato il tipo di modello di vendita Definito da durata o Evergreen, immettere la durata del termine e l'unità di tempo.
Per definire un modello di vendita prodotti definito da durata annuale:
- Tipo di modello di vendita: Definito da durata
- Termine prezzi: 1
- Pricing Term Unit (Unità durata prezzi): Anno
Per definire un modello di vendita prodotti Evergreen mensile ricorrente:- Tipo di modello di vendita: Continuativo
- Termine prezzi: 1
- Pricing Term Unit (Unità durata prezzi): Month
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Se è stato selezionato il tipo di modello di vendita Definito da durata e si desidera che il prodotto venga rinnovato automaticamente, selezionare Rinnova automaticamente asset per impostazione predefinita.
Quando gli agenti di vendita o i clienti aggiungono un prodotto a un preventivo o a un ordine, questo stato di rinnovo automatico viene memorizzato nella voce creata per il prodotto.
Gli agenti di vendita e i clienti possono modificare la voce per modificare lo stato del rinnovo automatico.
Gestione transazioni passa lo stato alle fasi successive. Ad esempio, quando gli agenti di vendita creano un ordine da un preventivo, lo stato di rinnovo automatico delle voci preventivo viene passato alle voci ordine corrispondenti.
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Selezionare uno stato per il modello di vendita.
Non è possibile modificare nuovamente lo stato di un modello di vendita prodotti in bozza dopo aver impostato lo stato su attivo o inattivo.
- Salva le modifiche.
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