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            Criar um modelo de venda de produto

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            3. Gerenciamento de receita da Agentforce

            Criar um modelo de venda de produto

            Crie modelos de venda de produto para seus produtos na página inicial de Gerenciamento de catálogo de produtos.

            Edições obrigatórias

            Permissões de usuário necessárias
            Para criar modelos de venda de produto: Gerenciar catálogo de produtos
            1. Na página inicial do aplicativo Gerenciamento de catálogo de produtos, clique em Modelos de venda de produto.
            2. Na página do modo de exibição de lista Modelo de venda de produto, clique em Novo.
            3. Na janela Novo modelo de venda de produto, especifique estes detalhes:
              1. O nome do modelo de venda de produto.
              2. O tipo de modelo de venda.
              3. Se você selecionou o tipo de modelo de venda Definido por prazo ou Evergreen, insira a duração do prazo e a unidade de tempo.
                Para definir um modelo de venda de produto definido por prazo de um ano:
                • Tipo de modelo de venda: Definido por prazo
                • Termo de precificação: 1
                • Unidade do termo de precificação: Ano
                Para definir um modelo de venda de produto Evergreen recorrente mensal:
                • Tipo de modelo de venda: Evergreen
                • Termo de precificação: 1
                • Unidade do termo de precificação: Mês
              4. Se você selecionou o tipo de modelo de venda Definido por prazo e quiser que o produto seja renovado automaticamente, selecione Renovar ativo automaticamente por padrão.

                Quando representantes de vendas ou clientes adicionam um produto a uma cotação ou pedido, esse status de renovação automática é armazenado no item de linha criado para o produto.

                Os representantes de vendas e os clientes podem editar o item de linha para ajustar o status de renovação automática.

                O Gerenciamento de transações passa o status para estágios subsequentes. Por exemplo, quando os representantes de vendas criam um pedido a partir de uma cotação, o status de renovação automática de itens de linha de cotação é passado para os itens de linha do pedido correspondentes.

              5. Selecione um status para o modelo de venda.
                Não é possível alterar o status de um modelo de venda de produto de volta para rascunho depois de definir o status como ativo ou inativo.
            4. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article