建立產品銷售模型
從「產品型錄管理」首頁為您的產品建立產品銷售模型。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立產品銷售模型: | 管理產品型錄 |
- 進入「產品型錄管理」應用程式的首頁,按一下「產品銷售模型」。
- 在「產品銷售模型」清單檢視頁面上,按一下「新增」。
-
在「新增產品銷售模型」視窗中,指定以下詳細資料:
- 產品銷售模型名稱。
- 銷售模型類型。
-
如果您選取「期限定義」或 Evergreen 銷售模型類型,請輸入期限長度和時間單位。
定義一年期限定義的產品銷售模型:
- 銷售模型類型:期限定義
- 價目期限:1
- 價目期限單位:年份
定義每月循環 Evergreen 產品銷售模型:- 銷售模型類型:Evergreen
- 價目期限:1
- 價目期限單位: 月份
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如果您選取「期限定義」銷售模型類型,且想要自動續約產品,請選取「依預設自動續約資產」。
當銷售代表或客戶將產品新增至報價或訂單時,此自動續約狀態會儲存在為產品建立的條列項目中。
銷售代表和客戶可以編輯條列項目以調整自動續約狀態。
「交易管理」會將狀態傳遞至後續階段。例如,當銷售代表從報價建立訂單時,報價條列項目的自動續約狀態會傳遞至對應的訂單條列項目。
-
選取銷售模型的狀態。
將產品銷售模型的狀態設定為啟用或未啟用後,您便無法將其變更回草稿。
- 儲存您的變更。
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