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            Erstellen von Qualifikationsregelkriterien

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            Erstellen von Qualifikationsregelkriterien

            Erstellen Sie Kriterien mithilfe von Felddaten für das ausgewählte Salesforce-Objekt, das Sie für Qualifikationsregeln verwenden möchten. Bei dem Objekt kann es sich um eines der von Ihnen erstellten Objekte oder eines der enthaltenen Qualifikations- oder Disqualifikationsobjekte handeln.

            Erforderliche Editionen

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            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen einer Qualifikationsregel: Produktkatalog verwalten

            Anhand eines Beispiels soll veranschaulicht werden, wie Kriterien für Qualifikationsregeln funktionieren. Angenommen, wir müssen den Verkauf einer bestimmten Chemikalie namens PEST-1X an Kunden in Kalifornien einschränken. Das Feld "Rechnungsanschrift Bundesland" im Objekt "Account" kann als Qualifikationsregel verwendet werden.

            Daher benötigen wir ein Feld für "Rechnungsanschrift Bundesland" in unserem Auswertungsobjekt. Es kann das Objekt "Produktausschluss" verwendet werden, das bereits in unserer Organisation enthalten ist.

            Erstellen des Felds "Produktausschluss"

            Erstellen des benutzerdefinierten Felds für "Rechnungsanschrift Bundesland" im Objekt "Produktausschluss":

            1. Navigieren Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
            2. Suchen Sie nach dem Objekt "Produktausschluss".
            3. Erstellen Sie ein neues Textfeld namens "BillingState".
            4. Legen Sie die Feldsichtbarkeit für Ihre Profile fest und wählen Sie ein Seitenlayout aus, um das Feld anzuzeigen.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Da Sie nun über ein Feld zum Aufzeichnen Ihrer Kriterien verfügen, müssen Sie für jedes Produkt, das Sie in die Regelauswertung einbeziehen möchten, Datensätze vom Typ "Produktausschluss" erstellen.

            Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Produktausschluss"

            Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Produktausschluss", der bei der Regelauswertung verwendet werden soll:

            1. Öffnen Sie den App Launcher und suchen Sie nach Produktqualifikationen.
            2. Klicken Sie auf Neu und geben Sie die folgenden Felddaten ein:
              1. Geben Sie im Feld "Produkt" ein gewünschtes Produkt ein.
                In diesem Beispielszenario würden Sie PEST-1X eingeben.
              2. Geben Sie für "Datum des Inkrafttretens" das aktuelle Datum ein.
              3. Geben Sie für "Kraftattribut bis" ein Datum in der Zukunft ein.
              4. Geben Sie CA für den BillingState ein.
            3. Speichern Sie den Datensatz.

            Sie verfügen nun über einen Datensatz vom Typ "Produktausschluss", der in Ihrer Qualifikationsregel verwendet werden kann. Dieser Datensatz wird von der Entscheidungstabelle für Qualifikationsregeln referenziert.

             
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