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Crear criterios de reglas de cualificación
Cree criterios utilizando datos de campo en su objeto de Salesforce elegido que desea utilizar para reglas de cualificación. El objeto puede ser uno que cree o uno de los objetos de cualificación o descalificación incluidos.
Ediciones necesarias
| Vea productos y ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear una regla de cualificación: | Gestionar catálogo de productos |
Para ayudar a ilustrar cómo funcionan los criterios de reglas de cualificación, utilicemos un ejemplo. Imagine que necesitamos restringir las ventas de un producto químico específico llamado PEST-1X a clientes en California. Podemos utilizar el campo Estado de facturación en el objeto Cuenta como regla de cualificación.
Por lo tanto, necesitamos un campo para Estado de facturación en nuestro objeto de evaluación. Podemos utilizar el objeto Descalificación de productos que ya está incluido en nuestra organización.
Crear el campo Descalificación de producto
Para crear el campo personalizado para Estado de facturación en el objeto Descalificación de producto:
- Vaya al Gestor de objetos en Configuración.
- Busque el objeto Descalificación de productos.
- Cree un nuevo campo de texto denominado BillingState.
- Establezca la visibilidad del campo para sus perfiles y seleccione un formato de página para mostrar el campo.
- Guarde sus cambios.
Ahora que tiene un campo para registrar sus criterios, debe crear registros Descalificación de productos para cada producto que desea incluir en la evaluación de reglas.
Crear un registro de descalificación de productos
Para crear un registro Descalificación de producto para utilizar en la evaluación de reglas:
- Abra el Iniciador de aplicación y busque Descalificaciones de productos.
-
Haga clic en Nuevo e ingrese estos datos de campo:
-
Ingrese un producto que desee utilizar en el campo Producto.
En nuestro escenario de ejemplo, ingresaría PEST-1X.
- Para Fecha de vigencia, ingrese la fecha actual.
- Para Vigente para, determine una fecha en el futuro.
- Ingrese CA para BillingState.
-
Ingrese un producto que desee utilizar en el campo Producto.
- Guarde el registro.
Ahora tiene un registro de descalificación de productos listo para su uso en su regla de cualificación. Se hace referencia a este registro en la tabla de decisiones de reglas de cualificación.
