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            Création de critères de règle de qualification

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            Création de critères de règle de qualification

            Créez des critères en utilisant les données de champ de l'objet Salesforce que vous souhaitez utiliser pour les règles de qualification. L'objet peut être un objet que vous créez, ou l'un des objets de qualification ou de disqualification inclus.

            Éditions requises

            Afficher les produits et les éditions pris en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer une règle de qualification : Gérer le catalogue de produits

            Pour illustrer le fonctionnement des critères des règles de qualification, prenons un exemple. Imaginez que nous devons restreindre les ventes d'un produit chimique appelé PEST-1X aux clients en Californie. Nous pouvons utiliser le champ État de facturation dans l'objet Compte en tant que règle de qualification.

            Par conséquent, nous avons besoin d'un champ pour État de facturation dans notre objet d'évaluation. Nous pouvons utiliser l'objet Disqualification de produit qui est déjà inclus dans notre organisation.

            Création du champ Disqualification de produit

            Pour créer le champ personnalisé État de facturation dans l'objet Disqualification du produit :

            1. Accédez au Gestionnaire d'objet dans Configuration.
            2. Recherchez l'objet Disqualification du produit.
            3. Créez un champ de texte appelé BillingState.
            4. Définissez la visibilité du champ pour vos profils, puis sélectionnez une présentation de page pour afficher le champ.
            5. Enregistrez vos modifications.

            Vous avez maintenant un champ pour enregistrer vos critères. Vous devez créer des enregistrements Disqualification de produit pour chaque produit que vous souhaitez inclure dans l'évaluation de la règle.

            Création d'un enregistrement de disqualification de produit

            Pour créer un enregistrement Disqualification de produit à utiliser dans l'évaluation de la règle :

            1. Ouvrez le Lanceur d'application et recherchez Disqualifications de produits.
            2. Cliquez sur Nouveau, puis saisissez les données de champ suivantes :
              1. Saisissez un produit que vous souhaitez utiliser dans le champ Produit.
                Dans notre exemple de scénario, vous saisissez PEST-1X.
              2. Dans Date effective, saisissez la date actuelle.
              3. Dans En vigueur jusqu'au, saisissez une date future.
              4. Saisissez CA pour BillingState.
            3. Sauvegardez l'enregistrement.

            Vous avez maintenant un enregistrement de disqualification de produit prêt à être utilisé dans votre règle de qualification. Cet enregistrement est référencé par le tableau de décision de la règle de qualification.

             
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            Salesforce Help | Article