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            Creazione di criteri per le regole di qualifica

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            Creazione di criteri per le regole di qualifica

            Creare criteri utilizzando i dati dei campi dell'oggetto Salesforce scelto che si desidera utilizzare per le regole di qualifica. L'oggetto può essere un oggetto creato dall'utente o uno degli oggetti di qualifica o esclusione dalla qualifica inclusi.

            Versioni (Edition) richieste

            Visualizzare i prodotti e le versioni supportate.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare una regola di qualifica: Gestisci catalogo prodotti

            Per illustrare il funzionamento dei criteri delle regole di qualifica, utilizzare un esempio. Immaginate di dover limitare le vendite di una determinata sostanza chimica chiamata PEST-1X ai clienti in California. È possibile utilizzare il campo Stato fatturazione nell'oggetto Account come regola di qualificazione.

            Pertanto, è necessario un campo per Stato fatturazione nell'oggetto di valutazione. È possibile utilizzare l'oggetto Interdizione prodotto già incluso nell'organizzazione.

            Creazione del campo Interdizione prodotto

            Per creare il campo personalizzato per Stato fatturazione nell'oggetto Interdizione prodotto:

            1. Accedere al Gestore oggetti in Imposta.
            2. Individuare l'oggetto Interdizione prodotto.
            3. Creare un nuovo campo di testo denominato BillingState.
            4. Impostare la visibilità dei campi per i profili e selezionare un layout di pagina per visualizzare il campo.
            5. Salvare le modifiche.

            Ora che si dispone di un campo per registrare i criteri, è necessario creare record Interdizione prodotto per ogni prodotto che si desidera includere nella valutazione della regola.

            Creazione di un record Interdizione dal prodotto

            Per creare un record Interdizione prodotto da utilizzare nella valutazione della regola:

            1. Aprire il Programma di avvio app e trovare Disqualifiche prodotto.
            2. Fare clic su Nuovo e immettere i dati di questo campo:
              1. Immettere un prodotto che si desidera utilizzare nel campo Prodotto.
                Nel nostro scenario di esempio, immetteresti PEST-1X.
              2. Per Data effettiva, immettere la data corrente.
              3. Per Efficace a, immettere una data nel futuro.
              4. Immettere CA per BillingState.
            3. Salvare il record.

            Ora è disponibile un record di esclusione prodotto pronto per l'uso nella regola di qualifica. A questo record fa riferimento la tabella delle decisioni delle regole di qualificazione.

             
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            Salesforce Help | Article