자격 확인 규칙 기준 만들기
선택한 Salesforce 개체의 필드 데이터를 사용하여 자격 규칙에 사용할 기준을 만듭니다. 개체는 본인이 만든 개체 또는 포함된 자격 또는 자격 박탈 개체 중 하나일 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원되는 제품 및 에디션 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 자격 규칙 만들기: | 제품 카탈로그 관리 |
자격 확인 규칙 기준이 작동하는 방식을 설명할 수 있도록 예제를 사용해 보겠습니다. 캘리포니아의 고객에게 PEST-1X라는 특정 화학 물질의 판매를 제한해야 한다고 가정해 보겠습니다. 계정 개체의 청구지 시/도 필드를 자격 규칙으로 사용할 수 있습니다.
따라서 평가 개체의 청구지 시/도 필드가 필요합니다. 조직에 이미 포함된 제품 부적격 개체를 사용할 수 있습니다.
제품 부적격 필드 만들기
제품 자격 박탈 개체의 청구지 시/도에 대한 사용자 정의 필드 만들기:
- 설정의 개체 관리자로 이동합니다.
- 제품 부적격 개체를 찾습니다.
- BillingState라는 새 텍스트 필드를 만듭니다.
- 프로필에 대한 필드 가시성을 설정하고 필드를 표시할 페이지 레이아웃을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
이제 기준을 기록할 필드가 있으므로 규칙 평가에 포함할 각 제품에 대한 제품 부적격 레코드를 만들어야 합니다.
제품 부적격 레코드 만들기
규칙 평가에 사용할 제품 부적격 레코드 만들기:
- 앱 시작 관리자를 열고 제품 부적격을 찾습니다.
-
새로 만들기를 클릭하고 다음 필드 데이터를 입력합니다.
-
제품 필드에 사용할 제품을 입력합니다.
예제 시나리오에서는 PEST-1X를 입력합니다.
- 유효 일자에 현재 날짜를 입력합니다.
- 유효 대상에 향후 날짜를 입력합니다.
- BillingState의 경우 CA를 입력합니다.
-
제품 필드에 사용할 제품을 입력합니다.
- 레코드를 저장합니다.
이제 자격 규칙에서 사용할 수 있는 제품 부적격 레코드가 준비되었습니다. 이 레코드는 자격 규칙 결정 테이블에서 참조됩니다.
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