Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Kwalificatieregelcriteria maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Kwalificatieregelcriteria maken

            Maak criteria met behulp van veldgegevens voor het gekozen Salesforce-object dat u wilt gebruiken voor kwalificatieregels. Het object kan een object zijn dat u maakt, of een van de opgenomen kwalificatie- of diskwalificatieobjecten.

            Vereiste editions

            Ondersteunde producten en editions weergeven.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een kwalificatieregel maken: Productcatalogus beheren

            Laten we een voorbeeld gebruiken om te illustreren hoe kwalificatieregelcriteria werken. Stel je voor dat we de verkoop van een bepaalde chemische stof genaamd PEST-1X aan klanten in Californië moeten beperken. We kunnen het veld Factuurstaat voor het object Account gebruiken als kwalificatieregel.

            Daarom hebben we een veld voor Factuurstaat nodig voor ons evaluatieobject. We kunnen het object Productdiskwalificatie gebruiken dat al is opgenomen in onze organisatie.

            Het veld Productdiskwalificatie maken

            Het aangepaste veld voor Factuurstaat maken voor het object Productdiskwalificatie:

            1. Ga naar Objectbeheer in Set-up.
            2. Zoek het object Productdiskwalificatie.
            3. Maak een nieuw tekstveld met de naam BillingState.
            4. Stel veldzichtbaarheid in voor uw profielen en selecteer een paginalay-out om het veld weer te geven.
            5. Sla uw wijzigingen op.

            Nu u een veld hebt om uw criteria vast te leggen, moet u records Productdiskwalificatie maken voor elk product dat u wilt opnemen in de evaluatie van de regel.

            Een record voor productdiskwalificatie maken

            Een record Productdiskwalificatie maken voor gebruik bij de evaluatie van regels:

            1. Open de Appstarter en zoek Productdiskwalificaties.
            2. Klik op Nieuw en geef deze veldgegevens op:
              1. Geef een product op dat u wilt gebruiken in het veld Product.
                In ons voorbeeldscenario voert u PEST-1X in.
              2. Geef bij Ingangsdatum de huidige datum op.
              3. Geef bij Van kracht tot een datum in de toekomst op.
              4. Geef CA op voor BillingState.
            3. Sla de record op.

            U hebt nu een record voor productdiskwalificatie gereed voor gebruik in uw kwalificatieregel. Naar deze record wordt verwezen door de tabel met beslissingen over kwalificatieregels.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article