Loading
Lær
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette kvalifikasjonsregelkriterier

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Revenue Cloud

            Opprette kvalifikasjonsregelkriterier

            Opprett kriterier ved bruk av feltdata i det valgte Salesforce-objektet som du vil bruke til kvalifikasjonsregler. Objektet kan være et som du oppretter, eller et av de inkluderte kvalifikasjons- eller diskvalifiseringsobjektene.

            Nødvendige utgaver

            Se støttede produkter og versjoner.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette en kvalifikasjonsregel: Behandle produktkatalog

            La oss bruke et eksempel for å illustrere hvordan kvalifikasjonskriterier fungerer. Tenk deg at vi må begrense salg av et bestemt kjemikalie kalt PEST-1X til kunder i California. Vi kan bruke feltet Fakturer til, stat i Konto-objektet som kvalifikasjonsregel.

            Vi trenger derfor et felt for Fakturer til, stat i evalueringsobjektet. Vi kan bruke Produktdiskvalifisering-objektet som allerede er inkludert i organisasjonen vår.

            Opprette Produktdiskvalifisering-feltet

            Slik oppretter du det tilpassede feltet for Fakturer tilstand i Produktdiskvalifisering-objektet:

            1. Gå til Objektbehandling i Oppsett.
            2. Finn objektet Produktdiskvalifisering.
            3. Opprett et nytt tekstfelt kalt BillingState.
            4. Angi feltsynlighet for profilene, og velg et sideoppsett som skal vise feltet.
            5. Lagre endringene.

            Nå som du har et felt for å registrere kriteriene, må du opprette Produktdiskvalifisering-poster for hvert produkt som du vil inkludere i regelevalueringen.

            Opprette en produktdiskvalifiseringspost

            Slik oppretter du en Produktdiskvalifisering-post som skal brukes i regelevalueringen:

            1. Åpne Appstarter og finn Produktkvalifikasjoner.
            2. Klikk på Ny, og skriv inn disse feltdataene:
              1. Skriv inn et produkt du vil bruke, i Produkt-feltet.
                I vårt eksempelscenario skriver du inn PEST-1X.
              2. Oppgi gjeldende dato i Gyldig fra.
              3. I Effektiv til skriver du inn en dato i fremtiden.
              4. Skriv inn CA for BillingState.
            3. Lagre posten.

            Du har nå en produktdiskvalifiseringspost klar til å brukes i kvalifikasjonsregelen. Denne posten refereres til av beslutningstabellen for kvalifikasjonsregler.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article