Você está aqui:
Criar critérios de regra de qualificação
Crie critérios usando dados de campo no objeto do Salesforce escolhido que você deseja usar para regras de qualificação. O objeto pode ser um que você cria ou um dos objetos de qualificação ou desqualificação incluídos.
Edições obrigatórias
| Visualizar produtos e edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar uma regra de qualificação: | Gerenciar catálogo de produtos |
Para ajudar a ilustrar como os critérios de regra de qualificação funcionam, vamos usar um exemplo. Imagine que precisamos restringir as vendas de um determinado produto químico chamado PEST-1X a clientes na Califórnia. Podemos usar o campo Estado de cobrança no objeto Conta como regra de qualificação.
Portanto, precisamos de um campo para Estado de cobrança em nosso objeto de avaliação. Podemos usar o objeto Desqualificação de produto que já está incluído em nossa organização.
Criar o campo Desqualificação do produto
Para criar o campo personalizado para Estado de cobrança no objeto Desqualificação do produto:
- Acesse o Gerenciador de objetos em Configuração.
- Localize o objeto Desqualificação do produto.
- Crie um novo campo de texto chamado BillingState.
- Defina a visibilidade do campo para seus perfis e selecione um layout de página para exibir o campo.
- Salve suas alterações.
Agora que você tem um campo para registrar seus critérios, deve criar registros de Desqualificação de produto para cada produto que deseja incluir na avaliação da regra.
Criar um registro de desqualificação do produto
Para criar um registro de Desqualificação de produto a ser usado na avaliação da regra:
- Abra o Iniciador de aplicativos e localize Desqualificações de produto.
-
Clique em Novo e insira estes dados de campo:
-
Insira um produto que deseja usar no campo Produto.
Em nosso cenário de exemplo, você inseriria PEST-1X.
- Para Data de vigência, insira a data atual.
- Para Ativo para, insira uma data no futuro.
- Insira CA para o BillingState.
-
Insira um produto que deseja usar no campo Produto.
- Salve o registro.
Agora você tem um registro de desqualificação de produto pronto para uso em sua regra de qualificação. Esse registro é referenciado pela tabela de decisão da regra de qualificação.
