Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание критериев правила квалификации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Создание критериев правила квалификации

            Создайте критерии, используя данные поля для выбранного объекта Salesforce, которые нужно использовать для правил квалификации. Объект может быть созданным вами или одним из добавленных объектов квалификации или дисквалификации.

            Требуемые версии

            Просмотр поддерживаемых продуктов и выпусков.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания правила квалификации: Управление каталогом продуктов

            Чтобы проиллюстрировать работу критериев правила квалификации, приведем пример. Представьте, что нам нужно ограничить продажи определенного химического вещества PEST-1X клиентам в Калифорнии. Поле «Область выставления счета» в объекте «Организация» может использоваться в качестве правила определения.

            Поэтому нам нужно поле для области выставления счета в объекте оценки. Мы можем использовать объект «Дисквалификация продукта», который уже добавлен в нашу организацию.

            Создание поля дисквалификации продукта

            Для создания настраиваемого поля «Область выставления счета» в объекте «Дисквалификация продукта»:

            1. Перейдите в менеджер объектов в настройках.
            2. Найдите объект «Дисквалификация продукта».
            3. Создайте новое текстовое поле BillingState.
            4. Установите доступность поля для профилей и выберите макет страницы для отображения поля.
            5. Сохраните изменения.

            Теперь, когда у вас есть поле для записи критериев, необходимо создать записи дисквалификации продукта для каждого продукта, который вы хотите добавить в оценку правила.

            Создание записи дисквалификации продукта

            Для создания записи дисквалификации продукта для использования в оценке правила:

            1. Откройте средство запуска приложений и найдите «Дисквалификации продукта».
            2. Нажмите «Создать» и введите данные поля:
              1. Введите нужный продукт в поле «Продукт».
                В нашем примере сценария введите PEST-1X.
              2. В поле «Дата вступления в силу» введите текущую дату.
              3. В поле «Вступление в силу» введите дату в будущем.
              4. Введите CA для BillingState.
            3. Сохраните запись.

            Теперь у вас есть запись о дисквалификации продукта, готовая к использованию в правиле квалификации. На эту запись ссылается таблица решений правила квалификации.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article