Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa kriterier för kvalificeringsregler

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Skapa kriterier för kvalificeringsregler

            Skapa kriterier med hjälp av fältdata i ditt valda Salesforce-objekt som du vill använda för kvalificeringsregler. Objektet kan vara ett som du skapar eller ett av de inkluderade objekten för kvalificering eller diskvalificering.

            Versioner som krävs

            Visa produkter och versioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa en kvalificeringsregel: Hantera produktkatalog

            För att hjälpa till att illustrera hur kriterier för kvalificeringsregler fungerar, låt oss använda ett exempel. Tänk dig att vi måste begränsa försäljningen av en viss kemikalie som kallas PEST-1X till kunder i Kalifornien. Vi kan använda fältet Faktureringsstat i objektet Konto som kvalificeringsregel.

            Därför behöver vi ett fält för Faktureringsstat i vårt utvärderingsobjekt. Vi kan använda objektet Produktdiskvalificering som redan ingår i vår organisation.

            Skapa fältet Produktdiskvalificering

            Skapa det egna fältet för Faktureringsstat i objektet Produktdiskvalificering:

            1. Gå till Objekthanteraren i Inställningar.
            2. Hitta objektet Produktdiskvalificering.
            3. Skapa ett nytt textfält som heter BillingState.
            4. Ange fältsynlighet för dina profiler och välj en sidlayout för att visa fältet.
            5. Spara dina ändringar.

            Nu när du har ett fält för att registrera dina kriterier måste du skapa poster för Produktdiskvalificering för varje produkt som du vill inkludera i regelutvärderingen.

            Skapa en post för produktdiskvalificering

            Skapa en post för Produktdiskvalificering att använda i regelutvärderingen:

            1. Öppna Appstartaren och hitta Produktdiskvalifikationer.
            2. Klicka på Ny och ange dessa fältdata:
              1. Ange en produkt som du vill använda i fältet Produkt.
                I vårt exempelscenario anger du PEST-1X.
              2. För Giltighetsdatum, ange det aktuella datumet.
              3. För Gäller till, ange ett datum i framtiden.
              4. Ange CA för BillingState.
            3. Spara posten.

            Du har nu en post för produktdiskvalificering redo att användas i din kvalificeringsregel. Denna post refereras av beslutstabellen för kvalificeringsregler.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article