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            创建资格规则条件

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            3. Revenue Cloud

            创建资格规则条件

            使用选定 Salesforce 对象上的字段数据创建条件，以便用于资格规则。该对象可以是您创建的对象，也可以是其中一个包含的资格或不合格对象。

            所需的 Edition

            查看支持的产品和版本。
            所需用户权限
            要创建资格规则： 管理产品目录

            为了帮助说明资格规则条件的工作方式，让我们使用一个例子。想象一下，我们需要限制向加州的客户销售一种名为 PEST-1X 的化学品。我们可以将客户对象上的开单州/省字段用作资格规则。

            因此，我们需要评估对象上的开单州/省的字段。我们可以使用已经包含在组织中的产品不合格对象。

            创建产品不合格字段

            要在产品不合格对象上为开单州/省创建自定义字段：

            1. 转到“设置”中的对象管理器。
            2. 查找产品不合格对象。
            3. 创建一个名为 BillingState 的新文本字段。
            4. 设置简档的字段可见性，并选择页面布局以显示字段。
            5. 保存更改。

            现在，您有一个字段来记录您的条件，您必须为您想要包含在规则评估中的每个产品创建产品不合格记录。

            创建产品不合格记录

            要创建产品不合格记录以用于规则评估：

            1. 打开应用程序启动程序，并查找产品不合格。
            2. 单击新建，并输入此字段数据：
              1. 在产品字段中输入您想要使用的产品。
                在我们的示例场景中，您将输入 PEST-1X。
              2. 对于生效日期，输入当前日期。
              3. 对于有效收件人，输入未来日期。
              4. 为 BillingState 输入 CA。
            3. 保存记录。

            您现在有一个产品不合格记录，准备在您的资格规则中使用。此记录由资格规则决策表引用。

             
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            Salesforce Help | Article