Loading
學習
目錄
篩選條件： (0)新增
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

            搜尋所有 Salesforce 說明
            搜尋所有 Salesforce 說明
            建立資格規則條件

            您位於此處：

            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            建立資格規則條件

            使用您所選 Salesforce 物件上您要用於資格規則的欄位資料建立條件。物件可以是您建立的物件,或其中一個包含的資格或不資格物件。

            必要版本

            檢視支援的產品和版本。
            需要的使用者權限
            若要建立資格規則: 管理產品型錄

            為了說明資格規則條件的運作方式,我們可以使用範例。想像一下,我們需要將稱為 PEST-1X 的特定化學品銷售限制在加州的客戶。我們可以使用「帳戶」物件上的「帳單州/省」欄位作為資格規則。

            因此,我們需要評估物件上的「帳單州/省」欄位。我們可以使用已包含在組織中的「產品資格不符」物件。

            建立產品資格不符欄位

            若要在「產品不合資格」物件上建立「帳單州/省」的自訂欄位:

            1. 前往「設定」中的「物件管理員」。
            2. 尋找「產品資格不符」物件。
            3. 建立名為 BillingState 的新文字欄位。
            4. 設定設定檔的欄位可視性,並選取版面配置以顯示欄位。
            5. 請儲存您的變更。

            現在您已有可記錄條件的欄位,您必須為每個要包含在規則評估中的產品建立「產品資格不符」記錄。

            建立產品不合資格記錄

            若要建立「產品資格不符」記錄以用於規則評估:

            1. 開啟 App Launcher 並尋找「產品資格不符」。
            2. 按一下「新增」,然後輸入此欄位資料:
              1. 輸入您要在「產品」欄位中使用的產品。
                在我們的範例案例中,您會輸入 PEST-1X。
              2. 針對「有效日期」,輸入目前日期。
              3. 針對「有效結束」,輸入未來的日期。
              4. 針對 BillingState 輸入 CA。
            3. 儲存記錄。

            您現在已有產品資格不符記錄可在資格規則中使用。此記錄由資格規則決策表格參照。

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article