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Création et déploiement de formulaires d'évaluation des besoins pour la sélection guidée de produits
Pour chaque exigence que vous souhaitez guider, créez une série de questions, ajoutez les questions à un formulaire, ajoutez une logique au formulaire, puis déployez le formulaire. Lorsque vos utilisateurs (comme les commerciaux et les clients) répondent à ces questions, la Sélection de produits guidée utilise les réponses pour afficher les produits les plus adaptés.
Éditions requises
| Afficher les produits et les éditions pris en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et déployer des formulaires d'évaluation : |
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Création de questions d'évaluation
- Dans la page d'accueil de l'application Gestion du catalogue de produits, cliquez sur Questions d'évaluation.
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Créez des questions avec le type de données Sélectionner. Consultez Création de questions.
Important Il est recommandé d'ajouter jusqu'à 4 valeurs de réponse.
Création d'un formulaire
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Créez un formulaire en utilisant l'une des méthodes ci-dessous.
- Dans la page Questions d'évaluation, sélectionnez les questions d'évaluation, puis cliquez sur Sélectionner des questions. Définissez ensuite les étapes d'évaluation.
- Dans la page d'accueil de l'application Gestion du catalogue de produits, cliquez sur Créer un formulaire. Sélectionnez ensuite les questions d'évaluation et définissez les étapes d'évaluation.
Consultez Création d’un formulaire. - Cliquez sur Élaborer Omniscript.
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Dans la fenêtre Sélectionner un type d'utilisation Infrastructure de découverte, sélectionnez Sélection de produits, puis cliquez sur Enregistrer.
Important Lorsque les utilisateurs utilisent la sélection guidée de produits, seuls les formulaires activés dont le type d'utilisation est Sélection guidée de produits sont affichés.Le formulaire est créé et affiché sous l'onglet Omniscripts.
Configuration et déploiement d'un formulaire
- Dans la page d'accueil de l'application Gestion du catalogue de produits, cliquez sur Omniscripts.
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Pour ajouter une description affichée pour les utilisateurs qui utilisent la Sélection guidée de produits, cliquez sur Modifier, puis saisissez une description.
Remarque Tous les formulaires Omniscript sont disponibles pour les utilisateurs de tous les catalogues. Par conséquent, dans la description, il est recommandé de spécifier le nom du catalogue à partir duquel un formulaire doit être utilisé. -
Configurez le formulaire Omniscript pour spécifier la logique nécessaire. Consultez Élaboration de la présentation d'un formulaire.
Important Nous recommandons de configurer une logique qui affiche jusqu'à 5 questions pour les utilisateurs à l'exécution.
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Pour chaque étape, désélectionnez Autoriser l'enregistrement dans la section Propriétés de l'étape de l'onglet Propriétés.
À l'exécution, la Sélection guidée de produits ne prend pas en charge l'enregistrement des formulaires Omniscript partiellement remplis et leur remplissage ultérieur.
- Supprimez l'élément d'action distante Enregistrer-Réponses.
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Sous l'onglet Élaborer, dans la section Omniscript, faites glisser l'Omniscript ProductGuidedSelectionIntegration vers la zone de dessin et assurez-vous qu'il correspond au dernier élément.
L'Omniscript ProductGuidedSelectionIntegration enregistre les réponses et s'assure que l'infrastructure de messages et la classe distante sont correctement configurées.
- Si nécessaire, prévisualisez le formulaire. Consultez Prévisualisation d'un formulaire.
- Activez et déployez le formulaire. Consultez Activation et déploiement du formulaire.
Une fois le formulaire activé et déployé, les utilisateurs peuvent le consulter lorsqu'ils cliquent sur le bouton Guidez-moi dans le composant Liste de produits. Par exemple, les utilisateurs cliquent sur l'action rapide Afficher les catalogues pour ouvrir le composant Liste de produits, puis sur le bouton Guidez-moi pour accéder aux formulaires.
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