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            Creazione e distribuzione di moduli di valutazione dei requisiti per la selezione guidata dei prodotti

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Revenue Cloud

            Creazione e distribuzione di moduli di valutazione dei requisiti per la selezione guidata dei prodotti

            Per ogni requisito per cui si desidera fornire indicazioni, creare una serie di domande, aggiungere le domande a un modulo, aggiungere la logica al modulo e distribuire il modulo. Quando gli utenti (ad esempio agenti di vendita e clienti) rispondono a queste domande, Selezione guidata prodotti utilizza le risposte per visualizzare i prodotti più adatti.

            Versioni (Edition) richieste

            Visualizzare i prodotti e le versioni supportate.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare e distribuire moduli di valutazione:
            • Insieme di autorizzazioni Product Catalog Management Designer

            Creazione di domande di valutazione

            1. Dalla pagina iniziale dell'app Gestione catalogo prodotti, fare clic su Domande di valutazione.
            2. Creare domande con Seleziona come tipo di dati. Vedere Creazione di domande.
              Importante
              Importante Si consiglia di aggiungere fino a 4 valori di risposta.

            Creazione di un modulo

            1. Creare un modulo utilizzando uno dei metodi seguenti.
              • Dalla pagina Domande valutazione, selezionare le domande valutazione e fare clic su Seleziona domande. Quindi definire le fasi di valutazione.
              • Dalla pagina iniziale dell'app Gestione catalogo prodotti, fare clic su Crea modulo. Quindi selezionare le domande di valutazione e definire le fasi di valutazione.
            2. Fare clic su Crea OmniScript.
            3. Nella finestra Select Discovery Framework Usage Type (Seleziona tipo di utilizzo framework Discovery), selezionare Guided Product Selection (Selezione prodotto guidata) e quindi fare clic su Salva.
              Importante
              Importante Quando gli utenti utilizzano la selezione guidata dei prodotti, vengono visualizzati solo i moduli attivati il cui tipo di utilizzo è Selezione guidata dei prodotti.
              Il modulo viene creato e visualizzato nella scheda OmniScript.

            Configurazione e distribuzione di un modulo

            1. Dalla pagina iniziale dell'app Gestione catalogo di prodotti, fare clic su OmniScript.
            2. Per aggiungere una descrizione che appare agli utenti quando utilizzano la selezione guidata dei prodotti, fare clic su Modifica e quindi immettere una descrizione.
              Nota
              Nota Tutti i moduli OmniScript sono disponibili per gli utenti di tutti i cataloghi. Pertanto, nella descrizione, si consiglia di specificare il nome del catalogo da cui deve essere utilizzato un modulo.
            3. Configurare il modulo OmniScript per specificare la logica necessaria. Vedere Creazione del layout di un modulo.
              Importante
              Importante Si consiglia di configurare la logica in modo che agli utenti vengano visualizzate al massimo 5 domande in fase di esecuzione.
            4. Per ogni fase, nella sezione Proprietà fase della scheda Proprietà, deselezionare Consenti salvataggio per dopo.
              In fase di esecuzione, Selezione guidata prodotti non supporta il salvataggio di moduli OmniScript parzialmente completi e la loro compilazione in un secondo momento.
            5. Eliminare l'elemento azione remota Salva-risposte.
            6. Dalla scheda Crea, nella sezione Omniscript, trascinare l'OmniScript IntegrazioneSelezioneGuidaProdotto nell'area di disegno e assicurarsi che sia l'ultimo elemento.
              L'OmniScript ProductGuidedSelectionIntegration salva le risposte e verifica che il framework dei messaggi e la classe remota siano configurati correttamente.
            7. Se necessario, visualizzare in anteprima il modulo. Vedere Anteprima di un modulo.
            8. Attivare e distribuire il modulo. Vedere Attivazione e distribuzione del modulo.

            Dopo l'attivazione e la distribuzione, il modulo è disponibile agli utenti quando fanno clic sul pulsante Guida nel componente Elenco prodotti. Ad esempio, gli utenti fanno clic sull'azione Visualizza cataloghi per aprire il componente Elenco prodotti e quindi sul pulsante Guida per accedere ai moduli.

             
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