Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Formulieren voor beoordeling van vereisten maken en implementeren voor begeleide productselectie

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Formulieren voor beoordeling van vereisten maken en implementeren voor begeleide productselectie

            Maak voor elke vereiste waarvoor u begeleiding wilt bieden, een set vragen, voeg de vragen toe aan een formulier, voeg logica toe aan het formulier en implementeer het formulier. Wanneer uw gebruikers (zoals verkoopvertegenwoordigers en klanten) deze vragen beantwoorden, gebruikt Begeleide productselectie de antwoorden om de meest geschikte producten te tonen.

            Vereiste editions

            Ondersteunde producten en editions weergeven.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Beoordelingsformulieren maken en implementeren:
            • Machtigingenset Ontwerper van Productcatalogusbeheer

            Beoordelingsvragen maken

            1. Klik op de hoofdpagina van de app Productcatalogusbeheer op Beoordelingsvragen.
            2. Maak vragen met Selecteren als het gegevenstype. Zie Vragen maken.
              Belangrijk
              Belangrijk Het wordt aanbevolen maximaal 4 responswaarden op te tellen.

            Een formulier maken

            1. Maak een formulier met behulp van een van deze methoden.
              • Selecteer op de pagina Beoordelingsvragen de beoordelingsvragen en klik vervolgens op Vragen selecteren. Definieer vervolgens de beoordelingsstappen.
              • Klik op de hoofdpagina van de app Productcatalogusbeheer op Formulier maken. Selecteer vervolgens de beoordelingsvragen en definieer de beoordelingsstappen.
            2. Klik op Omniscript samenstellen.
            3. Selecteer in het venster Type gebruik van Discovery Framework selecteren Begeleide productselectie en klik vervolgens op Opslaan.
              Belangrijk
              Belangrijk Wanneer gebruikers begeleide productselectie gebruiken, worden alleen geactiveerde formulieren weergegeven waarvan het gebruikstype Begeleide productselectie is.
              Het formulier wordt gemaakt en weergegeven op het tabblad Omniscripts.

            Een formulier configureren en implementeren

            1. Klik op de hoofdpagina van de app Productcatalogusbeheer op Omniscripts.
            2. Als u een beschrijving wilt toevoegen die wordt weergegeven aan gebruikers wanneer ze Begeleide productselectie gebruiken, klikt u op Bewerken en geeft u vervolgens een beschrijving op.
              Opmerking
              Opmerking Alle Omniscript-formulieren zijn beschikbaar voor gebruikers uit alle catalogi. Daarom wordt aangeraden om in de beschrijving de naam op te geven van de catalogus waaruit een formulier moet worden gebruikt.
            3. Configureer het Omniscript-formulier om de benodigde logica op te geven. Zie De lay-out van een formulier samenstellen.
              Belangrijk
              Belangrijk U wordt aangeraden om de logica dusdanig te configureren dat er maximaal 5 vragen aan gebruikers worden weergegeven tijdens run-time.
            4. Hef voor elke stap in de sectie Stapeigenschappen van het tabblad Eigenschappen de selectie van Opslaan voor later toestaan op.
              Tijdens run-time biedt Begeleide productselectie geen ondersteuning voor het opslaan van gedeeltelijk ingevulde Omniscript-formulieren en het later invullen ervan.
            5. Verwijder het element Externe actie Opslaan-Reacties.
            6. Sleep vanuit het tabblad Samenstellen, in de sectie Omniscript, het Omniscript van ProductGuidedSelectionIntegration naar het doek en zorg ervoor dat dit het laatste element is.
              Het Omniscript ProductGuidedSelectionIntegration slaat responsen op en zorgt ervoor dat het berichtenframework en de externe klasse correct zijn geconfigureerd.
            7. Bekijk indien nodig een voorbeeld van het formulier. Zie Voorbeeld van een formulier.
            8. Activeer en implementeer het formulier. Zie Het formulier activeren.

            Nadat het formulier is geactiveerd en geïmplementeerd, is het beschikbaar voor gebruikers wanneer ze op de knop Mij begeleiden in de component Productlijst klikken. Gebruikers klikken bijvoorbeeld op de snelle actie Catalogi weergeven om de component Productlijst te openen en vervolgens op de knop Mij begeleiden om de formulieren te openen.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article