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            Criar e implementar formulários de avaliação de requisito para seleção de produto guiada

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Criar e implementar formulários de avaliação de requisito para seleção de produto guiada

            Para cada requisito para o qual você deseja fornecer orientação, crie um conjunto de perguntas, adicione as perguntas a um formulário, adicione lógica ao formulário e implemente o formulário. Quando seus usuários (como representantes de vendas e clientes) respondem a essas perguntas, a Seleção de produto guiada usa as respostas para mostrar os produtos mais adequados.

            Edições obrigatórias

            Visualizar produtos e edições com suporte.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar e implementar formulários de avaliação:
            • Conjunto de permissões do designer de gerenciamento de catálogo de produtos

            Criar perguntas de avaliação

            1. Na página inicial do aplicativo Gerenciamento de catálogo de produtos, clique em Perguntas de avaliação.
            2. Crie perguntas com Selecionar como o tipo de dados. Consulte Criar Perguntas.
              Importante
              Importante Recomendamos adicionar até quatro valores de resposta.

            Criar um formulário

            1. Crie um formulário usando um destes métodos.
              • Na página Perguntas de avaliação, selecione as perguntas de avaliação e clique em Selecionar perguntas. Em seguida, defina as etapas da avaliação.
              • Na página inicial do aplicativo Gerenciamento de catálogo de produtos, clique em Criar formulário. Em seguida, selecione as perguntas de avaliação e defina as etapas da avaliação.
            2. Clique em Criar OmniScript.
            3. Na janela Selecionar tipo de uso do Discovery Framework, selecione Seleção de produto guiada e clique em Salvar.
              Importante
              Importante Quando os usuários usam a seleção guiada de produto, apenas formulários ativados cujo tipo de uso seja Seleção guiada de produto aparecem.
              O formulário é criado e aparece na guia OmniScripts.

            Configurar e implementar um formulário

            1. Na página inicial do aplicativo Gerenciamento de catálogo de produtos, clique em OmniScripts.
            2. Para adicionar uma descrição que aparece aos usuários quando eles usam a Seleção de produto guiada, clique em Editar e insira uma descrição.
              Nota
              Nota Todos os formulários do OmniScript estão disponíveis a usuários de todos os catálogos. Assim, na descrição, é recomendado especificar o nome do catálogo do qual um formulário deve ser usado.
            3. Configure o formulário do OmniScript para especificar a lógica necessária. Consulte Criar o layout de um formulário.
              Importante
              Importante Recomendamos que você configure a lógica de modo que, no máximo, cinco perguntas apareçam aos usuários no tempo de execução.
            4. Para cada etapa, na seção Propriedades da etapa da guia Propriedades, desmarque Permitir salvar para mais tarde.
              No tempo de execução, a Seleção de produto guiada não oferece suporte para salvar formulários do OmniScript parcialmente preenchidos e preenchê-los mais tarde.
            5. Exclua o elemento de ação remota Salvar-responde.
            6. Na guia Criar, na seção OmniScript, arraste o OmniScript ProductGuidedSelectionIntegration para a tela e garanta que seja o último elemento.
              O OmniScript ProductGuidedSelectionIntegration salva as respostas e garante que a estrutura de mensagens e a classe remota estejam configuradas corretamente.
            7. Se necessário, visualize o formulário. Consulte Visualizar um formulário.
            8. Ative e implemente o formulário. Consulte Ativar e implementar o formulário.

            Depois que o formulário é ativado e implementado, ele fica disponível aos usuários quando eles clicam no botão Guiar-me no componente Lista de produtos. Por exemplo, os usuários clicam na ação rápida Exibir catálogos para abrir o componente Lista de produtos e, em seguida, clicam no botão Guiar-me para acessar os formulários.

             
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