Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание и развертывание форм оценки требований для пошагового выбора продукта

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Создание и развертывание форм оценки требований для пошагового выбора продукта

            Для каждого требования, для которого вы хотите предоставить рекомендации, создайте набор вопросов, добавьте вопросы к форме, добавьте логику к форме и разверните форму. Когда ваши пользователи (например, торговые представители и клиенты) отвечают на эти вопросы, пошаговый выбор продуктов использует ответы для отображения наиболее подходящих продуктов.

            Требуемые версии

            Просмотр поддерживаемых продуктов и выпусков.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания и развертывания форм оценки:
            • Набор полномочий конструктора управления каталогом продуктов

            Создание вопросов оценки

            1. На начальной странице приложения управления каталогом продуктов нажмите «Вопросы оценки».
            2. Создайте вопросы с типом данных «Выбрать». См. «Создание вопросов».
              Важно!
              Важно! Рекомендуется добавить не более 4 значений ответов.

            Создание формы

            1. Создайте форму одним из указанных методов.
              • На странице «Вопросы оценки» выберите вопросы оценки, а потом нажмите «Выбрать вопросы». Потом определите этапы оценки.
              • На начальной странице приложения управления каталогом продуктов нажмите «Создать форму». Потом выберите вопросы оценки и определите этапы оценки.
            2. Нажмите «Создать Omniscript».
            3. В окне выбора типа использования инфраструктуры Discovery выберите «Выбор управляемого продукта», а потом нажмите «Сохранить».
              Важно!
              Важно! При использовании пошагового руководства по выбору продукта отображаются только активированные формы, типом использования которых является пошаговый руководство по выбору продукта.
              Форма создана и отображается на вкладке «Мультискрипты».

            Настройка и развертывание формы

            1. На начальной странице приложения «Управление каталогом продуктов» нажмите «Omniscripts».
            2. Чтобы добавить описание, отображаемое пользователям при использовании пошагового руководства по выбору продукта, нажмите «Правка», а потом введите описание.
              Примечание
              Примечание Все формы Omniscript доступны пользователям из всех каталогов. Поэтому в описании рекомендуется указать имя каталога, из которого должна использоваться форма.
            3. Настройте форму Omniscript для определения необходимой логики. См. Создание макета формы.
              Важно!
              Важно! Рекомендуем настроить логику таким образом, чтобы при выполнении пользователям отображалось не более 5 вопросов.
            4. Для каждого этапа в разделе свойств этапа вкладки «Свойства» снимите флажок «Разрешить сохранение на потом».
              При выполнении пошаговый выбор продукта не поддерживает сохранение частично заполненных форм Omniscript и их последующее заполнение.
            5. Удалите элемент удаленного действия «Сохранить ответы».
            6. Во вкладке «Создание» раздела «Омнискрипт» перетащите «Омнискрипт ProductGuidedSelectionIntegration» на холст и убедитесь, что он является последним элементом.
              Omniscript интеграции ProductGuidedSelectionIntegration сохраняет ответы и обеспечивает правильную настройку инфраструктуры сообщений и удаленного класса.
            7. При необходимости просмотрите форму. См. Предварительный просмотр формы.
            8. Активируйте и разверните форму. См. «Активация и развертывание формы».

            После активации и развертывания форма становится доступной пользователям при нажатии кнопки «Направлять меня» в компоненте «Список продуктов». Например, пользователи нажимают на быстрое действие «Просмотр каталогов», чтобы открыть компонент «Список продуктов», а потом нажимают кнопку «Направлять меня» для доступа к формам.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article