建立與部署引導式產品選取的需求評估表單
針對您要提供指引的每個需求,建立一組問題、將問題新增至表單、將邏輯新增至表單,然後部署表單。當您的使用者 (例如銷售代表和客戶) 回答這些問題時,「引導式產品選擇」會使用回答來顯示最適合的產品。
必要版本
| 檢視支援的產品和版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
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| 建立和部署評估表單: |
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建立表格
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使用下列其中一種方法建立表單。
- 從「評估問題」頁面中選取評估問題,然後按一下「選取問題」。然後定義評估步驟。
- 進入「產品型錄管理」應用程式的首頁,按一下「建立表單」。接著選取評估問題並定義評估步驟。
請參閱建立表單。 - 按一下「建立 Omniscript」。
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在「選取 Discovery Framework 使用類型」視窗中,選取「引導式產品選取」,然後按一下「儲存」。
重要 當使用者使用引導式產品選取時,只會顯示使用類型為「引導式產品選取」的已啟用表單。表單隨即建立,並顯示在「Omniscript」索引標籤上。
設定並部署表單
- 進入「產品型錄管理」應用程式的首頁,按一下「 Omniscript」。
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若要新增使用者使用「引導式產品選取」時顯示的描述,請按一下「 編輯 」,然後輸入描述。
備註 所有目錄中的使用者皆可使用所有 Omniscript 表單。因此,在描述中,建議您指定必須使用表單的目錄名稱。 -
設定 Omniscript 表單以指定必要的邏輯。請參閱 建立表單的版面配置。
重要 我們建議您設定邏輯,讓使用者在執行階段最多能看到 5 個問題。
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針對每個步驟,在「內容」索引標籤的「步驟內容」區段中,取消選取「允許稍後儲存」。
在執行階段,「引導式產品選取」不支援儲存部分完成的 Omniscript 表單並稍後完成。
- 刪除「儲存回應」 遠端動作元素。
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從「產生」索引標籤的「Omniscript」區段中,將 ProductGuidedSelectionIntegration Omniscript 拖曳至畫布,並確保它是最後一個元素。
ProductGuidedSelectionIntegration Omniscript 會儲存回應,並確保訊息架構與遠端類別已正確設定。
- 視需要預覽表單。請參閱 預覽表單。
- 啟用並部署表單。請參閱啟用和部署表單。
啟用並部署表單後,當使用者按一下「產品清單」元件上的「引導我」按鈕時,便可使用表單。例如,使用者按一下「檢視目錄」快速動作以開啟「產品清單」元件,然後按一下「引導我」按鈕以存取表單。
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