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            Création d'un tableau de décision qui utilise un objet d'évaluation personnalisé

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            Création d'un tableau de décision qui utilise un objet d'évaluation personnalisé

            Si vous utilisez un objet personnalisé pour stocker les critères d'évaluation, créez un tableau de décision sans utiliser les modèles.

            Éditions requises

            Afficher les produits et les éditions pris en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer une règle de qualification : Gérer le catalogue de produits
            Pour utiliser un tableau de décision : Exécution de moteur de règles

            Avant de créer un tableau de décision qui utilise un objet d'évaluation personnalisé, assurez-vous que l'objet contient certains champs obligatoires. Vous utilisez les champs obligatoires pour remplir les critères de la règle et créer des tableaux de décision. Vous utilisez également les champs obligatoires dans la procédure de règle de qualification. Selon le type de règle de qualification, les champs obligatoires sont les suivants :

            • Qualification du produit : ProductId de type FOREIGNKEY(Product2) et IsQualified de type BOOLEAN.
            • Disqualification du produit : ProductId de type FOREIGNKEY(Product2) et IsDisqualified de type BOOLEAN.
            • Qualification de catégorie de produits : CategoryId de type FOREIGNKEY(Category) et IsQualified de type BOOLEAN
            • Disqualification de la catégorie de produits : CategoryId de type FOREIGNKEY(Category) et IsDisqualified de type BOOLEAN
            1. Dans la page d'accueil de l'application Gestion du catalogue de produits, cliquez sur Règles de qualification.
            2. Dans la page Tableaux de décision de qualification, cliquez sur Nouveau.
              La page Détails de base s'affiche.
            3. Dans la page Détails de base :
              1. Saisissez un nom, un nom d'API et une description.
                Conseil
                Conseil Ajoutez l'objet du tableau de décision au nom du tableau de décision pour spécifier si le tableau de décision est destiné à la qualification ou à la disqualification. Par exemple, si vous créez un tableau de décision de qualification pour des meubles, nommez le tableau de décision FurnitureQualify.
              2. Sélectionnez un type d'utilisation d'application.
                Pour créer un tableau de décision de qualification ou de disqualification de produit, sélectionnez Qualification de produit. Pour créer un tableau de décision de qualification ou de disqualification de catégorie de produits, sélectionnez Qualification de catégorie de produits.
              3. En fonction du nombre d'enregistrements dans votre tableau de décision, sélectionnez un type de tableau de décision.
                Si le nombre d'enregistrements dans le tableau de décision est inférieur à 100 000, sélectionnez

                Standard

                . Si le nombre d'enregistrements dans le tableau de décision dépasse 100 000, sélectionnez

                Avancé

                .
              4. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
                La page Conditions et résultats s'affiche.
            4. Sélectionnez un objet source.
              Ignorez le champ Objets associés, car les règles sont définies uniquement dans l'objet source.
            5. Pour affiner les lignes de l'objet source, ajoutez des filtres.
              1. Cliquez sur Filtre source.
              2. Pour ajouter un filtre, cliquez sur Ajouter un filtre, puis sélectionnez un champ d'objet source, un opérateur et une valeur.
              3. Si vous ajoutez plusieurs filtres, utilisez le champ Logique de filtrage pour spécifier la logique en utilisant AND ou OR.
            6. Pour utiliser le tableau de décision de qualification ou de disqualification de produits, ajoutez le champ ProductId avec Égal à comme opérateur. Pour utiliser le tableau de décision de qualification ou de disqualification de catégories de produits, ajoutez CategoryId avec Égal à en tant qu'opérateur. Ajoutez en outre d'autres champs que vous souhaitez utiliser en entrée. Dans la section Conditions, ajoutez les champs que vous souhaitez utiliser en entrée. Pour ajouter un champ en entrée :
              1. Cliquez sur Add Condition.
              2. Dans Champ d'objet source, sélectionnez le nom du champ.
              3. Sélectionnez un opérateur,
                L'opérateur détermine comment un champ particulier de la règle métier évalue un enregistrement ou une valeur spécifiée par l'utilisateur.
              4. Si nécessaire, définissez la condition sur facultatif.
              Pour plus d'informations sur le nombre de champs d'entrée et de sortie autorisés, consultez Considérations relatives à la création de tableaux de décision.
            7. Sélectionnez un type de condition.
              Lorsque vous utilisez une logique personnalisée, la colonne Numérique indique le numéro de séquence des champs. Par exemple, si vous avez trois champs d'entrée et que vous souhaitez utiliser une logique personnalisée qui fournit une sortie lorsque les champs 1 et 2 correspondent ou lorsque le champ 3 correspond, spécifiez la condition comme suit : (1 ET 2) OU 3.
            8. Pour utiliser le tableau de décision de qualification de produits ou de catégories, ajoutez le champ IsQualified. Pour utiliser le tableau de décision de disqualification de produit ou de catégorie, ajoutez le champ IsDisqualified. Ajoutez en outre d'autres champs que vous souhaitez utiliser en tant que sortie. Dans la section Résultats, ajoutez tous les champs de votre choix à la sortie du tableau de décision. Pour ajouter un champ en sortie :
              1. Cliquez sur Ajouter des résultats.
              2. Dans le champ Objet source, sélectionnez le nom du champ.
            9.  Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
              La page Comportements s'affiche.
            10. Dans le champ Filtrer le résultat par, sélectionnez Première correspondance.
            11. Si nécessaire, sélectionnez un champ d'entrée ou de sortie par lequel les enregistrements doivent être triés, puis sélectionnez l'ordre de tri.
            12. Pour prendre en compte les colonnes avec des valeurs nulles pendant la référence, sélectionnez Considérer les valeurs nulles pour la référence.
              Consultez Comment fonctionnent les valeurs nulles dans les tableaux de décision.
              Remarque
              Remarque L'option Considérer les valeurs nulles pour la référence est disponible uniquement lorsque le type de tableau de décision est standard.
            13. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
              La page Aperçu et enregistrement s'affiche.
            14. Dans la page Aperçu et enregistrement, consultez les informations, notamment les conditions et l'aperçu des enregistrements, puis cliquez sur Terminer.
            Remarque
            Remarque Si vous avez utilisé des champs personnalisés dans des tableaux de décision, utilisez des ensembles de modifications ou le gestionnaire de packages pour d'abord déployer les champs personnalisés dans votre organisation de destination avant de déployer les tableaux de décision.
             
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            Salesforce Help | Article