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Convivencia
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- Coexistencia de automatización de plantilla de ventas
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- Coexistencia de Salesforce CPQ y Salesforce Billing
- Convivencia de Service Cloud
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Migración
- Escenarios y requisitos
- Datos de activos
- Datos de facturación
Prepararse para su implementación de Revenue Cloud
- Planificar su implementación de Revenue Cloud
- Construir su equipo de implementación de Revenue Cloud
- Consideraciones y límites de Revenue Cloud
- Pasos de configuración previa
- Configurar Revenue Cloud
- Glosario Revenue Cloud
- Explorar el modelo de datos de Revenue Cloud
- Definiciones de contexto predefinidas en Revenue Cloud
Actualizar Revenue Cloud
- Directrices de actualización para Spring ’26
- Problemas y limitaciones conocidos para Spring '26
Gestión de catálogo de productos
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- Gestionar atributos dinámicos en Revenue Cloud
- Crear plantillas de productos utilizando clasificaciones de productos
- Crear productos y paquetes de productos en Revenue Cloud
- Gestionar reglas de cualificación para productos en Revenue Cloud
- Gestionar modelo de venta de productos en Revenue Cloud
- Segmentos de rampa de productos en acuerdos de rampa para líneas
- Descubrimiento de productos y selección de productos guiada
- Límites de gestión de catálogo de productos
Precios de Salesforce
- Empezar a utilizar Precios de Salesforce
  - Activar precios de Salesforce
  - Salesforce Pricing Edition, conjuntos de permisos y personas
- Configuración básica de precios de Salesforce
- Configuración avanzada de precios de Salesforce
- Consideraciones para la importación y exportación de datos de precios
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  - Definir costos en listas de costos
  - Definir precios en listas de precios
- Explorar programaciones de ajuste de precios
  - Crear y gestionar programaciones de ajuste de precios
  - Trabajos por lotes de ajuste de precios
- Construir sus procedimientos de precios utilizando Precios de...
- Utilizar elementos de precios en procedimientos de precios
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  - Ver datos de precios utilizando componentes Lightning
- Límites de precios de Salesforce
Gestión de frecuencias
- Explorar Gestión de tarifas en Revenue Cloud
- Configuración de Gestión de índices
- Procedimientos de valoración
- Calificación de procedimientos de descubrimiento
- Límites de gestión de frecuencia
Configurador de productos
- Primeros pasos con el configurador de productos
  - Activar configurador de productos
  - Conjuntos de permisos del configurador de productos
- Configurar configurador de productos
- Explorar el flujo del configurador de productos
- Configurar productos con configurador de productos
- Reglas en configurador con el motor de reglas de negocio
- Reglas y restricciones en el configurador con el motor de reglas de...
- Configurador externo
- Límites del configurador de productos
Gestión de transacciones
- Empezar a utilizar Gestión de transacciones
- Configurar funciones de Gestión de transacciones
- Presupuestos y pedidos en Revenue Cloud
- Configurar funciones de contratos en Revenue Cloud
- Configurar funciones de gestión de activos en Revenue Cloud
- Gestionar contratos en Revenue Cloud
- Gestionar ciclo de vida de activos en Revenue Cloud
Aprobaciones avanzadas en Revenue Cloud
- Empezar a utilizar Aprobaciones avanzadas
- Configurar componentes de aprobación
  - Configurar la vista previa de flujos de trabajo de aprobación
  - Agregar un botón de aprobación en un presupuesto
- Diseñar un flujo de trabajo de aprobación
- Utilizar aprobaciones avanzadas en un presupuesto
- Plantillas de email en Aprobaciones avanzadas
  - Crear registros de definición de contenido de alerta de aprobación
- Consideraciones sobre las aprobaciones avanzadas
Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración básica de Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración avanzada de Dynamic Revenue Orchestrator
- Diseñar su descomposición de pedidos
- Diseñar su orquestación de pedidos
- Administración de riesgo de SLA
  - Configurar reglas de riesgo de paso de realización
- Configurar la gestión de fallos de automatización
  - Configurar reglas de emergencia
  - Configurar reintentos de pasos de realización
- Enviar pedidos para descomposición y realización de pedidos
- Conceptos y referencias de Orquestador de ingresos dinámico
- Límites del Orquestador de ingresos dinámico
Gestión de uso
- Empezar a utilizar Gestión de uso
  - Activar Gestión de uso
  - Licencias de conjuntos de permisos, Personas y Permisos de usuario
- Configuración de Gestión de uso
- Validar su configuración
  - Consideraciones para el validador de productos de uso
  - Ejecutar el validador de productos de uso
- Gestión del consumo
- Gestión de carteras
- Facturas y programaciones de facturación para productos basados en...
- Límites de gestión de uso
Facturación
- Configurar facturación
  - Activar facturación
  - Configuración guiada para facturación
  - Asignar conjuntos de permisos
  - Seleccionar registros predeterminados
  - Configurar definiciones de contexto para facturación
  - Agregar nuevos campos de facturación a formatos de página
- Configurar funciones de facturación adicionales
  - Configurar funciones de contabilidad financiera
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  - Activar entrega de facturas por email
  - Activar funciones de numeración secuencial
  - Activar funciones de memorando de crédito
  - Capturar impuestos a nivel de encabezado
  - Configurar funciones de pago
  - Configurar Experience Cloud para Billing
    - Acceso a objetos de facturación para socios y clientes
    - Portal de facturación de autoservicio
- Consideraciones al configurar y utilizar Billing
- Definir políticas de facturación y reglas de facturación
  - Crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de...
  - Comprender la resolución del tratamiento de facturación
- Crear condiciones de pago
- Gestionar acuerdos de facturación
  - Crear arreglos de facturación y partidas de arreglos de facturación
  - Configurar arreglos de facturación para grupos de programación de...
  - Ejemplos: Facturación flexible para modelos de negocio complejos
- Configurar facturación de eventos clave
  - Definir eventos clave de facturación
    - Método 1: Configurar eventos clave de facturación utilizando...
    - Método 2: Crear planes de eventos clave de facturación y elementos...
  - Facturación de eventos clave para activos corregidos, renovados y...
  - Ejemplo de facturación de evento clave
- Definir el cálculo de impuestos para facturas
  - Configurar el cálculo de impuestos para facturas
  - Importar partidas de impuestos externas en Billing
- Crear perfiles de facturación
- Gestionar contabilidad financiera
  - Modelo de datos de contabilidad financiera
  - Entidades legales
    - Crear entidades legales
    - Consideraciones, uso y población automática de entidades legales
  - Periodos contables
  - Gráfico de cuentas y entradas de diario
  - Pérdidas y ganancias realizadas en divisas
  - Cierre y reapertura de periodos de contabilidad de entidades legales
  - Capturar importes de transacciones en varias divisas
- Vista previa de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar vistas previas de facturas y documentos PDF de vista previa
  - Generar vistas previas de facturas con la API de vista previa de...
- Gestionar programaciones de facturación y grupos de programaciones...
  - Generar programaciones de facturación
  - Generar programaciones de facturación para transacciones con...
    - Ejemplos: Repercusión del cambio de frecuencia de facturación
  - Actualizar grupos de programación de facturación
  - Definir agrupación de facturas en una programación de facturación
- Límite de periodo y prorrateo en ciclos de facturación
  - Límites de periodo y Día del mes de facturación
  - Requisitos de combinación de campos
- Suspender y reanudar la facturación
- Generar facturas
  - Modelo de datos de factura
  - Generación de facturas automatizada con ejecuciones por lotes de...
  - Generar facturas para cuentas o pedidos
  - Crear facturas independientes o importar facturas externas
  - Gestionar facturas utilizando API o acciones de flujo
  - Facturas nulas
  - Detalles de factura generados
- Generar documentos PDF de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar un lote de documentos PDF de facturas
  - Asignar una plantilla de documento de factura a un perfil de...
  - Generar documentos PDF de factura específicos de perfiles de...
  - Generar un documento PDF de factura única utilizando Flow, Apex y...
  - Generar PDF de facturas con el logotipo de su compañía
  - Detalles de documento PDF de factura generada
- Enviar facturas a través de email
  - Definir preferencias y configuración de entrega de email de factura
  - Enviar emails de facturas desde registros de facturas
  - Enviar emails de facturas de forma masiva desde ejecuciones por...
- Gestionar memorandos de crédito
  - Acerca de memorandos de crédito
  - Modelo de datos de memorando de crédito
  - Crear y aplicar memorandos de crédito independientes
  - Crear y aplicar memorandos de crédito
  - Anular o recuperar memorandos de crédito
  - Convertir automáticamente partidas de factura negativas
  - Aplicar créditos automáticamente
  - API y acciones de memorandos de crédito
  - Resultados de la solicitud de memorando de crédito
- Configurar la numeración secuencial para facturas y memorandos de...
  - Numeración secuencial sin brechas
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  - Gestionar la numeración secuencial utilizando las API
  - Asignación secuencial de números de facturas y memorandos de crédito
- Gestionar memorandos de débito
  - Acerca de memorandos de débito
  - Modelo de datos de memorando de débito
  - Crear memorandos de débito y registros relacionados
- Procesar pagos y emitir reembolsos
  - Modelo de datos de pagos
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    - Crear manualmente programaciones de pagos y elementos de programación
  - Procesar pagos
  - Descripción general de ejecución por lotes de pago
  - Reintentar pagos fallidos
    - Configurar reglas de reintento de pago
    - Ejemplos: Configurar conjuntos de reglas de reintento de pago y...
  - API y acciones de pagos y reembolsos
- Aplicar memorandos de crédito y pagos a facturas basadas en reglas
  - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
- Gestionar recopilaciones para cuentas
  - Crear planes de recopilación y elementos de planes de recopilación
  - Configurar y enviar emails Dunning
  - Recopilar promesas de pago para un elemento de plan de cobro
- Cancelar facturas
- Descripción general de cuenta de facturación
- Estado de cuenta
- Consola de operaciones de facturación
- Límites en facturación
Agentforce para Revenue Cloud
- Plantillas de agentes en Revenue Cloud
- Configurar Agentforce para Revenue Cloud
- Configurar el acceso de comunidad y socios para Agentforce en...
- Consideraciones sobre Agentforce en Revenue Cloud
- Agentforce para Gestión de presupuestos de ingresos
- Agentforce para Asistencia de empleados de Billing
- Agente de asistencia de servicio Agentforce for Billing
  - Configurar Agente de asistencia de servicio de facturación para...
  - Tema de agente: Explicación de partida de factura
- Referencia de tema de agente de ingresos
  - Tema de agente: Generación de descripción de producto
Promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Configurar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Diseñar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Ver o aplicar promociones en Revenue Cloud (Beta)
Crear y gestionar planes de procedimientos
- Límites de planes de procedimientos
- Crear planes de procedimientos
- Utilizar el marco de trabajo de Plan de procedimientos
- Exportar e importar planes de procedimientos
Compatibilidad de Revenue Cloud con Experience Cloud
- Tareas de gestión de transacciones admitidas en sitios LWR
Inteligencia de gestión de ingresos para Revenue Cloud
- Configurar Inteligencia de gestión de ingresos
- Instalar aplicaciones de Inteligencia de Gestión de ingresos
- Tableros de Inteligencia de Gestión de ingresos
Consola de operaciones Revenue Cloud
- Monitorear y solucionar problemas de precios
- Solucionar problemas de configuraciones de productos
  - Configurar registros de configuración de productos
  - Activar registros de configuración

Selección de productos guiada

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Selección de productos guiada

Cierre negociaciones de forma más rápida e inteligente con Selección de productos guiada. Utilizando una serie de preguntas dirigidas a las que se accede a través del botón Guíame en sus listas de productos, descubrirá al instante exactamente lo que necesitan sus clientes.

Ediciones necesarias

Vea productos y ediciones compatibles.

Nota Selección de productos guiada solo está disponible para usuarios de la Consola de servicio Salesforce Lightning.

Para empezar a trabajar con Selección de productos guiada, siga todas las instrucciones en cada sección:

Activar selección de productos guiada
Antes de configurar Selección de productos guiada para ayudar los usuarios a encontrar los productos correctos, debe activar Descubrimiento de productos, Marco de trabajo de descubrimiento, OmniStudio y Selección de productos guiada. A continuación, implemente una plantilla predefinida para crear un OmniScript que se utilice para configurar cuestionarios.
Crear e implementar formularios de evaluación de requisitos para la selección de productos guiada
Para cada requisito para el que desea proporcionar orientación, cree un conjunto de preguntas, agregue las preguntas a un formulario, agregue lógica al formulario e implemente el formulario. Cuando sus usuarios (como representantes de ventas y clientes) responden a estas preguntas, Selección de productos guiada utiliza las respuestas para mostrar los productos más adecuados.

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