Vous êtes ici :
Création de définitions de plan de procédure en utilisant des modèles
Pour configurer vos procédures, utilisez l'infrastructure Configuration du plan de procédure, définissez leur fonctionnement et liez-les à une définition de contexte. Utilisez des modèles prédéfinis pour élaborer vos définitions de plan de procédure.
Éditions requises
Les définitions de plan de procédure contiennent diverses sections que vous pouvez organiser dans n'importe quel ordre. Chaque section doit inclure au moins une procédure ou un ensemble de procédures qui peuvent être exécutées en fonction de critères spécifiques. Configurez ces critères en utilisant des paramètres par défaut ou des critères basés sur des règles adaptés à vos besoins métiers.
L'option Définition du plan de procédure remplace les procédures sélectionnées dans la configuration de la Découverte de produits et est l'approche recommandée pour configurer les procédures de Découverte de produits.
Les commutateurs Configuration de la découverte de produits s'appliquent même à l'exécution. Par exemple, si la qualification est désactivée, la procédure de qualification est ignorée.
| Afficher les produits et les éditions pris en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer la découverte de produits : | Gérer l'index des produits et la recherche ET Afficher le catalogue de produits |
Un modèle de définition de plan de procédure stocke la séquence des sections du plan de procédure. Modifiez le modèle pour ajouter une définition du contexte et des procédures appropriées dans chaque section pour l'adapter à vos besoins métiers.
Avant de commencer à créer vos définitions de plan de procédure, vous devez activer le Service du contexte dans votre organisation. Pour activer le Service du contexte, dans Configuration, recherchez Paramètres du service du contexte, puis activez Définitions du contexte.
-
Configurez le plan de procédure.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de découverte de produits. Dans la section Configurer le plan de procédure, cliquez sur Configurer.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Gestion du catalogue produit. Dans la section Plans de procédure, sélectionnez Plan de procédure.
- Pour configurer le plan de procédure via la page Gestion du catalogue de produits :
-
Sélectionnez Modèle de définition du plan de procédure de découverte de produits par défaut.
Vous pouvez utiliser la définition de contexte prédéfinie pour mapper votre procédure. Vous pouvez également choisir des définitions de contexte adaptées à vos besoins.
-
Modifiez les paramètres de qualification et de procédure dans les sections du plan de procédure.
Les procédures sont disponibles en fonction des définitions de contexte choisies.
-
Sélectionnez la section de plan de procédure que vous souhaitez créer.
Standard Choisissez parmi une liste d'options de plan par défautles plans de procédure inclus avec Revenue Cloud, filtrés par leur type d'utilisation. Personnalisé Configurez votre procédure sans filtre de type d'utilisation. - Enregistrez vos modifications.
- Pour définir l'ordre d'exécution des procédures, sélectionnez Gérer les sections.
- Enregistrez vos modifications, puis activez la définition de votre plan de procédure.
Votre nouvel enregistrement de définition de plan de procédure est affiché dans la liste Définitions de plan de procédure.
- Configuration de hooks Apex dans un plan de procédure de découverte de produits
Utilisez des sections Apex dans un plan de procédure Découverte de produits pour exécuter une logique de tarification personnalisée, par exemple récupérer les prix à partir d'un système externe. L'ordre des sections Apex et Tarification détermine comment les prix sont appliqués. Vous pouvez inclure plusieurs sections Tarification et Apex, mais une seule section Qualification. - Exemple de classe Apex pour la tarification externe Découverte de produits
Utilisez cet exemple d'implémentation Apex pour mettre à jour les prix des produits dans un plan de procédure Découverte de produits. La classe montre comment interroger les données de tarification, récupérer des valeurs externes et mettre à jour la réponse de transaction en utilisant des hooks Apex. - Exemple : Utilisation de hooks Apex pour étendre la logique de tarification
Découvrez comment les hooks Apex interagissent avec les sections Tarification lorsqu'ils sont configurés en tant que pré- ou post-hooks dans un plan de procédure Découverte de produits.
