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Creazione di definizioni di piano procedurale utilizzando i modelli
Per impostare le procedure, utilizzare il framework di impostazione del piano procedurale, definirne il funzionamento e collegarle a una definizione contesto. Utilizzare modelli predefiniti per creare le definizioni del piano procedurale.
Versioni (Edition) richieste
Le definizioni dei piani procedurali sono costituite da varie sezioni che è possibile organizzare in qualsiasi ordine. Ogni sezione deve includere almeno una procedura o un insieme di procedure che possono essere eseguite in base a criteri specifici. Configurare questi criteri utilizzando le impostazioni predefinite o i criteri basati su regole più adatti alle proprie esigenze aziendali.
L'opzione Definizione piano procedura sostituisce le procedure selezionate nell'impostazione di Discovery prodotto ed è l'approccio consigliato per configurare le procedure di Discovery prodotto.
I selettori di impostazione di Discovery prodotto si applicano anche in fase di esecuzione. Ad esempio, se la qualifica è disabilitata, la procedura di qualifica viene saltata.
| Visualizzare i prodotti e le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per impostare l'individuazione dei prodotti: | Gestisci indice e ricerca prodotti E Visualizza catalogo prodotti |
Un modello di definizione del piano di procedura memorizza la sequenza delle sezioni del piano di procedura. Modificare il modello per aggiungere una definizione contesto e procedure appropriate all'interno di ogni sezione in base alle esigenze aziendali.
Prima di iniziare a creare le definizioni del piano procedurale, è necessario abilitare Servizio contesto nell'organizzazione. Per abilitare Servizio contesto, in Imposta, trovare selezionare Impostazioni servizio contesto e quindi attivare Definizioni contesto.
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Configurare il piano di procedura.
- In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni Discovery prodotto. Nella sezione Configura piano procedura, fare clic su Configura.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Gestione catalogo prodotti. Nella sezione Piani procedura, selezionare Piano procedura.
- Per configurare il piano procedurale tramite la pagina Gestione catalogo prodotti:
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Selezionare Modello predefinito Product Discovery Procedure Plan Definition (Modello di definizione piano procedura di individuazione prodotto).
È possibile utilizzare la definizione contesto predefinita per mappare la procedura. In alternativa, è possibile scegliere le definizioni contesto in base alle proprie esigenze.
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Modificare le impostazioni Qualifica e Procedura nelle sezioni del piano procedura.
Le procedure sono disponibili in base alle definizioni contesto scelte.
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Selezionare la sezione del piano procedura che si desidera creare.
Standard Scegliere da un elenco di opzioni di piano predefinitepiani procedurali inclusi in Revenue Cloud, filtrati in base al tipo di utilizzo. Personalizzata Configurare la procedura senza un filtro del tipo di utilizzo. - Salvare le modifiche..
- Per impostare l'ordine in cui vengono eseguite le procedure, selezionare Gestisci sezioni.
- Salvare le modifiche e attivare la definizione del piano procedurale.
Il nuovo record di definizione del piano procedurale viene visualizzato nell'elenco Definizioni piano procedura.
- Configurazione degli hook Apex in un piano procedurale di individuazione prodotto
Utilizzare le sezioni Apex in un piano procedura di individuazione dei prodotti per eseguire una logica di calcolo dei prezzi personalizzata, ad esempio recuperare i prezzi da un sistema esterno. L'ordine delle sezioni Apex e Pricing determina come vengono applicati i prezzi. È possibile includere più sezioni Prezzi e Apex, ma solo una sezione Qualifica. - Esempio di classe Apex per Product Discovery External Pricing
Utilizzare questa implementazione Apex di esempio per aggiornare i prezzi dei prodotti in un piano procedura di individuazione dei prodotti. La classe illustra come eseguire query sui dati dei prezzi, recuperare i valori esterni e aggiornare la risposta della transazione quando si utilizzano gli hook Apex. - Esempio: Utilizzo degli hook Apex per estendere la logica dei prezzi
Vedere come gli hook Apex interagiscono con le sezioni Prezzi quando sono configurati come hook pre- o post-hook in un piano procedura di individuazione prodotto.
