U bent hier:
Procedureplandefinities maken met behulp van sjablonen
Gebruik voor het instellen van uw procedures het Set-upframework voor procedureplannen, definieer hoe ze werken en koppel ze aan een contextdefinitie. Gebruik vooraf gedefinieerde sjablonen om uw procedureplandefinities samen te stellen.
Vereiste editions
Procedureplandefinities bestaan uit verschillende secties die u in een willekeurige volgorde kunt ordenen. Elke sectie moet minstens één procedure of een set procedures bevatten die kunnen worden uitgevoerd op basis van specifieke criteria. Configureer deze criteria met behulp van standaardinstellingen of op regels gebaseerde criteria die het beste aansluiten op uw bedrijfsbehoeften.
De optie Definitie van procedureplan overschrijft de geselecteerde procedures in de set-up van Product Discovery en is de aanbevolen benadering voor het configureren van procedures voor Product Discovery.
De Set-upschakelaars voor Product Discovery zijn zelfs tijdens run-time van toepassing. Als kwalificatie bijvoorbeeld is uitgeschakeld, wordt de kwalificatieprocedure overgeslagen.
| Ondersteunde producten en editions weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Productontdekking instellen: | Productindex beheren en zoeken AND Productcatalogus weergeven |
Een definitiesjabloon voor een procedureplan slaat de volgorde van de procedureplansecties op. Wijzig de sjabloon om binnen elke sectie een contextdefinitie en de juiste procedures toe te voegen die aansluiten op uw bedrijfsbehoeften.
Voordat u begint met het maken van uw procedureplandefinities, moet u Contextservice inschakelen in uw organisatie. Als u Contextservice wilt inschakelen, zoekt u in Set-up Contextservice-instellingen en schakelt u vervolgens Contextdefinities in.
-
Configureer het procedureplan.
- Zoek en selecteer in Set-up Product Discovery-instellingen. Klik in de sectie Procedureplan configureren op Configureren.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Productcatalogusbeheer. Selecteer Procedureplan in de sectie Procedureplannen.
- Het procedureplan configureren via de pagina Productcatalogusbeheer:
-
Selecteer Standaarddefinitiesjabloon voor productontdekkingsprocedure.
U kunt de vooraf gedefinieerde contextdefinitie gebruiken om uw procedure toe te wijzen. U kunt ook de contextdefinities kiezen op basis van uw vereisten.
-
Wijzig de instellingen voor Kwalificatie en Procedure in de secties van het procedureplan.
De procedures zijn beschikbaar op basis van de gekozen contextdefinities.
-
Selecteer de sectie met het procedureplan die u wilt maken.
Standaard Kies uit een lijst van standaardplanoptiesrocedureplannen die zijn opgenomen in Revenue Cloud, gefilterd op gebruikstype. Aangepast Configureer uw procedure zonder een filter voor het type gebruik. - Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer voor het instellen van de volgorde waarin de procedures worden uitgevoerd, Secties beheren.
- Sla uw wijzigingen op en activeer de definitie van uw procedureplan.
Uw nieuwe record voor de definitie van een procedureplan wordt weergegeven in de lijst Definities van procedureplannen.
- Apex Hooks configureren in een Product Discovery-procedureplan
Gebruik Apex secties in een Product Discovery procedureplan om aangepaste prijsstellingslogica uit te voeren, zoals prijzen ophalen uit een extern systeem. De volgorde van de secties Apex en Prijzen bepaalt hoe prijzen worden toegepast. U kunt meerdere secties Prijzen en Apex opnemen, maar slechts één sectie Kwalificatie. - Voorbeeld Apex klasse voor externe product Discovery prijzen
Gebruik dit voorbeeld van Apex implementatie om productprijzen bij te werken in een Product Discovery procedureplan. De klasse demonstreert hoe u een query uitvoert op prijsgegevens, externe waarden ophaalt en de transactierespons bijwerkt bij het gebruik van Apex hooks. - Voorbeeld: Apex hooks gebruiken om prijslogica uit te breiden
Zie hoe Apex hooks een interactie hebben met secties Prijsstelling indien geconfigureerd als pre- of post-hooks in een Product Discovery-procedureplan.
