Você está aqui:
Criar definições de plano de procedimento usando modelos
Para configurar seus procedimentos, use a estrutura de Configuração do plano de procedimento, defina como eles funcionam e vincule-os a uma definição de contexto. Use modelos predefinidos para criar suas definições de plano de procedimento.
Edições obrigatórias
As definições do plano de procedimento consistem em várias seções que você pode organizar em qualquer ordem. Cada seção deve incluir pelo menos um procedimento ou um conjunto de procedimentos que podem ser executados com base em critérios específicos. Configure esses critérios usando configurações padrão ou critérios baseados em regra que melhor se adaptam às suas necessidades de negócios.
A opção Definição do plano de procedimento substitui os procedimentos selecionados na configuração de Descoberta de produto e é a abordagem recomendada para configurar os procedimentos de Descoberta de produto.
As alternâncias de Configuração de descoberta de produto se aplicam mesmo durante o tempo de execução. Por exemplo, se a qualificação estiver desabilitada, o procedimento de qualificação será ignorado.
| Visualizar produtos e edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar a descoberta de produto: | Gerenciar índice e pesquisa de produtos E Visualizar catálogo de produtos |
Um modelo de definição de plano de procedimento armazena a sequência das seções do plano de procedimento. Modifique o modelo para adicionar uma definição de contexto e os procedimentos apropriados em cada seção conforme suas necessidades de negócios.
Antes de começar a criar as definições do plano de procedimento, você deve habilitar o Serviço de contexto em sua organização. Para habilitar o Serviço de contexto, em Configuração, localize Configurações de serviço de contexto e ative Definições de contexto.
-
Configure o plano de procedimento.
- Em Configuração, localize e selecione Configurações de descoberta de produto. Na seção Configurar plano de procedimento, clique em Configurar.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Gerenciamento de catálogo de produtos. Na seção Planos de procedimento, selecione Plan de procedimento.
- Para configurar o plano de procedimento por meio da página Gerenciamento de catálogo de produtos:
-
Selecione Modelo de definição de plano de procedimento de descoberta de produto padrão.
Você pode usar a definição de contexto predefinida para mapear seu procedimento. Como alternativa, você pode escolher as definições de contexto com base nos seus requisitos.
-
Modifique as configurações de Qualificação e Procedimento nas seções do plano de procedimento.
Os procedimentos estão disponíveis com base nas definições de contexto escolhidas.
-
Selecione a seção do plano de procedimento que deseja criar.
Padrão Escolha em uma lista de opções de plano padrão incluídas no Revenue Cloud, filtradas por seu tipo de uso. Personalizado Configure seu procedimento sem um filtro de tipo de uso. - Salve suas alterações.
- Para definir a ordem em que os procedimentos são executados, selecione Gerenciar seções.
- Salve suas alterações e ative a definição do plano de procedimento.
Seu novo registro de definição de plano de procedimento aparece na lista Definições do plano de procedimento.
- Configurar ganchos do Apex em um plano de procedimento de descoberta de produto
Use seções do Apex em um plano de procedimento de Descoberta de produto para executar lógica de precificação personalizada, como buscar preços de um sistema externo. A ordem das seções Apex e Precificação determina como os preços são aplicados. Você pode incluir várias seções de Precificação e Apex, mas apenas uma seção de Qualificação. - Classe do Apex de amostra para descoberta de produto Precificação externa
Use esta implementação do Apex de exemplo para atualizar preços de produto em um plano de procedimento de Descoberta de produto. A classe demonstra como consultar dados de precificação, buscar valores externos e atualizar a resposta da transação ao usar ganchos do Apex. - Exemplo: Usar ganchos do Apex para estender a lógica de precificação
Veja como os ganchos do Apex interagem com as seções Precificação quando configuradas como pré- ou pós-ganchos em um plano de procedimento de Descoberta de produto.
