Du är här:
Skapa definitioner av procedurplan med hjälp av mallar
För att konfigurera dina procedurer, använd ramverket för konfiguration av procedurplan, definiera hur de fungerar och länka dem till en sammanhangsdefinition. Använd fördefinierade mallar för att bygga dina definitioner av procedurplaner.
Versioner som krävs
Procedureplandefinitioner består av olika sektioner som du kan organisera i vilken ordning du vill. Varje sektion måste innehålla minst ett förfarande eller en uppsättning förfaranden som kan utföras baserat på specifika kriterier. Konfigurera dessa kriterier genom att använda standardinställningar eller regelbaserade kriterier som passar dina verksamhetsbehov bäst.
Alternativet Definition av procedurplan åsidosätter de valda procedurerna i konfigurationen av Produktupptäckt och är den rekommenderade metoden för att konfigurera procedurer för Produktupptäckt.
Konfiguration av Product Discovery-knappar gäller även under körning. Till exempel, om kvalificering inaktiveras hoppas kvalificeringsförfarandet över.
| Visa produkter och versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera produktupptäckt: | Hantera produktindex och sökning OCH Visa produktkatalog |
En definitionsmall för en procedurplan lagrar sekvensen av sektionerna i procedurplanen. Ändra mallen för att lägga till en sammanhangsdefinition och lämpliga procedurer inom varje sektion för att passa dina verksamhetsbehov.
Innan du börjar skapa dina definitioner av procedurplaner måste du aktivera Sammanhangstjänst i din organisation. För att aktivera Sammanhangstjänst, gå till Inställningar och välj Inställningar för sammanhangstjänst och slå sedan på Sammanhangsdefinitioner.
-
Konfigurera procedurplan.
- I Inställningar, hitta och välj Inställningar för produktupptäckt. I sektionen Konfigurera procedurplan, klicka på Konfigurera.
- Hitta och välj Produktkataloghantering från Appstartaren. I sektionen Procedurplaner, välj Procedurplan.
- Konfigurera procedurplanen genom sidan Hantering av produktkatalog:
-
Välj Definitionsmall för standardprocedurplan för produktupptäckt.
Du kan använda den fördefinierade sammanhangsdefinitionen för att mappa din procedur. Alternativt kan du välja sammanhangsdefinitioner baserat på dina krav.
-
Ändra inställningarna för Kvalificering och Procedur i sektionerna för förfarandeplanen.
Procedurerna är tillgängliga baserat på de valda sammanhangsdefinitionerna.
-
Välj den sektion av förfarandeplanen som du vill skapa.
Standard Välj från en lista över standardplaner för åtgärdsplaner som inkluderas i Revenue Cloud, filtrerade efter deras användningstyp. Egen Konfigurera din procedur utan ett användningstypfilter. - Spara dina ändringar.
- För att ange i vilken ordning procedurerna ska utföras, välj Hantera sektioner.
- Spara dina ändringar och aktivera definitionen av din procedurplan.
- Konfigurera Apex Hooks i en procedurplan för produktupptäckt
Använd Apex sektioner i en procedurplan för Produktupptäckt för att köra egen prissättningslogik, till exempel hämta priser från ett externt system. Ordningen på Apex och prissättningssektionerna avgör hur priserna tillämpas. Du kan inkludera flera sektioner för prissättning och Apex, men endast en sektion för kvalificering. - Exempel på Apex klass för extern prissättning för Product Discovery
Använd detta exempel på Apex implementering för att uppdatera produktpriser i en procedurplan för Produktupptäckt. Klassen visar hur man frågar prissättningsdata, hämtar externa värden och uppdaterar transaktionssvaret vid användning av Apex hooks. - Exempel: Använd Apex Hooks för att utöka prissättningslogiken
Se hur Apex hakar interagerar med prissättningssektioner när de konfigureras som för- eller efterhakar i en procedurplan för Produktupptäckt.
