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Gestionar modelo de venta de productos en Revenue Cloud
Los modelos de venta de productos definen cómo vende productos. Los modelos pueden ser puntuales, definidos por plazo o Evergreen.
Ediciones necesarias
| Ver productos y ediciones compatibles. |
Los modelos de venta de productos son una función opcional. No tiene que definir o asignar un modelo de venta para utilizar Gestión de catálogo de productos.
Los modelos de venta de productos tienen estos tipos:
| Tipo de modelo de venta | Descripción |
|---|---|
| Puntual | Venda un producto una vez, no como una suscripción. |
| Definido por plazo | Venda un producto o una suscripción de producto con una fecha de finalización. |
| Perenne | Venda un producto o una suscripción de producto que se repita hasta que el usuario lo cancele. |
Para modelos de venta por suscripción, puede definir políticas de prorrateo. Una política de prorrateo determina cómo gestionar los importes de plazo de suscripción restantes. Consulte Crear políticas de prorrateo en Gestión de suscripciones.
Para empezar a trabajar con modelos de venta de productos, siga estas instrucciones:
Crear un modelo de venta de productos
Cree modelos de venta de productos para sus productos desde la página de inicio de Gestión de catálogo de productos.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear modelos de venta de productos: | Gestionar catálogo de productos |
- Desde la página de inicio de la aplicación Gestión de catálogo de productos, haga clic en Modelos de venta de productos.
- En la página de vista de lista Modelo de venta de producto, haga clic en Nuevo.
-
En la ventana Nuevo modelo de venta de producto, especifique estos detalles:
- El nombre del modelo de venta del producto.
- El tipo de modelo de venta.
-
Si seleccionó el tipo de modelo de venta Definido por plazo o Evergreen, introduzca la longitud del plazo y la unidad de tiempo.
Para definir un modelo de venta de productos definido por plazo de un año:
- Tipo de modelo de venta: Definido por plazo
- Plazo de precios: 1
- Unidad de plazo de precios: Año
Para definir un modelo de venta de productos Evergreen recurrente mensual:- Tipo de modelo de venta: Perenne
- Plazo de precios: 1
- Unidad de plazo de precios: Month
-
Si seleccionó el tipo de modelo de venta Definido por plazo y desea que el producto se renueve automáticamente, seleccione Renovar activo automáticamente de forma predeterminada.
Cuando los representantes de ventas o clientes agregan un producto a un presupuesto o un pedido, este estado de renovación automática se almacena en la partida creada para el producto.
Los representantes de ventas y los clientes pueden modificar la partida para ajustar el estado de renovación automática.
Gestión de transacciones pasa el estado a etapas posteriores. Por ejemplo, cuando los representantes de ventas crean un pedido a partir de un presupuesto, el estado de renovación automática de partidas de presupuesto se pasa a las partidas de pedido correspondientes.
-
Seleccione un estado para el modelo de venta.
No puede volver a cambiar el estado de un modelo de venta de producto a borrador después de establecer el estado como activo o inactivo.
- Guarde sus cambios.
Consulte también:
Asignar un modelo de venta de producto a un producto
Después de crear un modelo de venta de productos, asígnelo a sus productos.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar modelos de venta de productos a productos: | Gestionar catálogo de productos |
- Desde la página de inicio de la aplicación Gestión de catálogo de productos, haga clic en Productos.
- En la página de vista de lista Productos, haga clic en un producto y navegue a la lista relacionada del producto.
- En la sección Opciones de modelo de venta de producto, haga clic en Nuevo.
-
En la ventana Nueva opción de modelo de venta de producto, especifique estas propiedades:
- Busque y seleccione un modelo de venta de producto para este producto.
-
Si el modelo de venta de productos está definido por términos o Evergreen, busque y seleccione una política de prorrateo.
Una política de prorrateo indica si un cliente puede iniciar una suscripción parcialmente durante el periodo de precios y pagar solo por el tiempo por el que se suscribió, en vez de por el periodo completo. También indica si cualquier importe restante de los cálculos de condiciones de precios se agrega al principio o al final de la suscripción.
- Opcionalmente, puede convertir este modelo de venta de producto en el modelo de venta predeterminado para el producto seleccionando Predeterminado.
- Guarde sus cambios.
