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Gestione del modello di vendita prodotti in Revenue Cloud
I modelli di vendita prodotti definiscono le modalità di vendita dei prodotti. I modelli possono essere singoli, definiti da durata o Evergreen.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare i prodotti e le versioni supportate. |
I modelli di vendita prodotti sono una funzione facoltativa. Non è necessario definire o assegnare un modello di vendita per utilizzare Gestione catalogo prodotti.
I modelli di vendita prodotti hanno questi tipi:
| Tipo di modello di vendita | Descrizione |
|---|---|
| Una volta | Vendere un prodotto una volta sola, non come abbonamento. |
| Definito da durata | Vendere un prodotto o un abbonamento al prodotto con una data finale. |
| Continuativo | Vendere un prodotto o un abbonamento prodotto che ricorre fino a quando l'utente non lo annulla. |
Per i modelli di vendita in abbonamento, è possibile definire policy di ripartizione. Una policy di ripartizione determina come gestire gli importi rimanenti della durata dell'abbonamento. Vedere Creazione di policy di ripartizione in Gestione abbonamenti.
Per iniziare a utilizzare i modelli di vendita prodotti, seguire queste istruzioni:
Creazione di un modello di vendita prodotti
Creare modelli di vendita prodotti per i propri prodotti dalla pagina iniziale Gestione catalogo prodotti.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare modelli di vendita prodotti: | Gestisci catalogo prodotti |
- Dalla pagina iniziale dell'app Gestione catalogo prodotti, fare clic su Modelli di vendita prodotti.
- Nella pagina della visualizzazione elenco Modello di vendita prodotti, fare clic su Nuovo.
-
Nella finestra Nuovo modello di vendita prodotti, specificare i dettagli seguenti:
- Nome del modello di vendita prodotti.
- Tipo di modello di vendita.
-
Se è stato selezionato il tipo di modello di vendita Definito da durata o Evergreen, immettere la durata del termine e l'unità di tempo.
Per definire un modello di vendita prodotti definito da durata annuale:
- Tipo di modello di vendita: Definito da durata
- Termine prezzi: 1
- Pricing Term Unit (Unità durata prezzi): Anno
Per definire un modello di vendita prodotti Evergreen mensile ricorrente:- Tipo di modello di vendita: Continuativo
- Termine prezzi: 1
- Pricing Term Unit (Unità durata prezzi): Month
-
Se è stato selezionato il tipo di modello di vendita Definito da durata e si desidera che il prodotto venga rinnovato automaticamente, selezionare Rinnova automaticamente asset per impostazione predefinita.
Quando gli agenti di vendita o i clienti aggiungono un prodotto a un preventivo o a un ordine, questo stato di rinnovo automatico viene memorizzato nella voce creata per il prodotto.
Gli agenti di vendita e i clienti possono modificare la voce per modificare lo stato del rinnovo automatico.
Gestione transazioni passa lo stato alle fasi successive. Ad esempio, quando gli agenti di vendita creano un ordine da un preventivo, lo stato di rinnovo automatico delle voci preventivo viene passato alle voci ordine corrispondenti.
-
Selezionare uno stato per il modello di vendita.
Non è possibile modificare nuovamente lo stato di un modello di vendita prodotti in bozza dopo aver impostato lo stato su attivo o inattivo.
- Salvare le modifiche.
Assegnazione di un modello di vendita prodotti a un prodotto
Dopo aver creato un modello di vendita prodotti, assegnarlo ai prodotti.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per assegnare modelli di vendita prodotti al prodotto: | Gestisci catalogo prodotti |
- Dalla pagina iniziale dell'app Gestione catalogo prodotti, fare clic su Prodotti.
- Nella pagina della visualizzazione elenco Prodotti, fare clic su un prodotto e passare all'elenco correlato del prodotto.
- Nella sezione Opzioni modello di vendita prodotti, fare clic su Nuovo.
-
Nella finestra Opzione Nuovo modello di vendita prodotti, specificare le seguenti proprietà:
- Cercare e selezionare un modello di vendita prodotti per questo prodotto.
-
Se il modello di vendita prodotti è definito da durata o Evergreen, cercare e selezionare una policy di ripartizione.
Una policy di ripartizione indica se un cliente può iniziare un abbonamento a metà del periodo di calcolo dei prezzi e pagare solo per il tempo per cui si è abbonato, anziché per l'intero periodo. Indica inoltre se l'ammontare residuo dei calcoli della durata dei prezzi viene aggiunto all'inizio o alla fine dell'abbonamento.
- Se si desidera, è possibile impostare questo modello di vendita prodotti come modello di vendita predefinito per il prodotto selezionando Predefinito.
- Salvare le modifiche.
