在 Revenue Cloud 中管理產品銷售模型
產品銷售模型會定義您銷售產品的方式。模型可以是一次性、期限定義或 Evergreen。
必要版本
| 檢視支援的產品和版本。 |
產品銷售模型為選用功能。您無須定義或指派銷售模型,即可使用「產品型錄管理」。
產品銷售模型有下列類型:
| 銷售模型類型 | 描述 |
|---|---|
| 一次性 | 銷售產品一次,而不是以訂閱的方式。 |
| 字詞定義的 | 銷售具有結束日期的產品或產品訂閱。 |
| Evergreen | 銷售循環的產品或產品訂閱,直到使用者取消為止。 |
針對訂閱銷售模型,您可以定義比例分配原則。比例分配原則決定如何處理剩餘的訂閱期限金額。請參閱在訂閱管理中建立比例分配原則。
若要開始使用產品銷售模型,請遵循以下指示:
建立產品銷售模型
從「產品型錄管理」首頁為您的產品建立產品銷售模型。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立產品銷售模型: | 管理產品型錄 |
- 進入「產品型錄管理」應用程式的首頁,按一下「產品銷售模型」。
- 在「產品銷售模型」清單檢視頁面上,按一下「新增」。
-
在「新增產品銷售模型」視窗中,指定以下詳細資料:
- 產品銷售模型名稱。
- 銷售模型類型。
-
如果您選取「期限定義」或 Evergreen 銷售模型類型,請輸入期限長度和時間單位。
定義一年期限定義的產品銷售模型:
- 銷售模型類型:期限定義
- 價目期限:1
- 價目期限單位:年份
定義每月循環 Evergreen 產品銷售模型:- 銷售模型類型:Evergreen
- 價目期限:1
- 價目期限單位: 月份
-
如果您選取「期限定義」銷售模型類型,且想要自動續約產品,請選取「依預設自動續約資產」。
當銷售代表或客戶將產品新增至報價或訂單時,此自動續約狀態會儲存在為產品建立的條列項目中。
銷售代表和客戶可以編輯條列項目以調整自動續約狀態。
「交易管理」會將狀態傳遞至後續階段。例如,當銷售代表從報價建立訂單時,報價條列項目的自動續約狀態會傳遞至對應的訂單條列項目。
-
選取銷售模型的狀態。
將狀態設定為啟用或未啟用後,您便無法將產品銷售模型的狀態變更回草稿。
- 請儲存您的變更。
另請參照：
將產品銷售模型指派給產品
建立產品銷售模型後,將其指派給您的產品。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要將產品銷售模型指派給產品: | 管理產品型錄 |
- 從「產品型錄管理」應用程式的首頁中,按一下「產品」。
- 在「產品」清單檢視頁面上,按一下產品並瀏覽至產品的相關清單。
- 在「產品銷售模型選項」區段中,按一下「新增」。
-
在「新產品銷售模型選項」視窗中,指定以下內容:
- 搜尋並選取此產品的產品銷售模型。
-
如果產品銷售模型是條款定義或 Evergreen,請搜尋並選取比例分配原則。
比例分配原則表示客戶是否可以在定價期間中途開始訂閱,並僅支付其訂閱的時間,而非整個期間。也會指出從定價條款計算的任何剩餘金額是否會新增至訂閱的開始或結束。
- 您可以選擇性地選取「 預設」,將此產品銷售模型設定為產品的預設銷售模型。
- 請儲存您的變更。
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