Hantera kvalificeringsregler för produkter i intäktshantering
Använd kvalificeringsregler för att definiera kundens rätt och tillgänglighet för produkter eller produktkategorier. Konfigurera kvalificeringsregler med kriterier som plats, kontoattribut, inköpshistorik, med mera.
Versioner som krävs
| Visa produkter och versioner som stöds. |
Som standard är varje produkt eller produktkategori kvalificerad. Med kvalificeringsregler kan du specificera under vilka villkor produkter och kategorier förblir kvalificerade eller diskvalificeras.
Säljare kan välja kvalificerade produkter under offert- och orderprocessen genom knappen Bläddra i kataloger. Diskvalificerade produkter visas inte i Bläddra i kataloger och kan inte läggas till i offerter eller ordrar.
Regeltyper
I produktkataloghantering kan du definiera kvalificeringsregler på två sätt:
- Kvalificering
- Produkten eller produktkategorin är kvalificerad när produkten eller produktkategorin matchar specificerade kvalificeringskriterier. Till exempel är ett premium matbord tillgängligt för kundkonton med tillräckligt med belöningspoäng.
- Diskvalificering
- Produkten eller produktkategorin diskvalificeras när produkten eller produktkategorin uppfyller vissa diskvalificeringskriterier. Till exempel är en nyligen lanserad produktkategori tillgänglig för kundkonton i alla delstater utom New York. I detta exempel är det enklare att styra tillgänglighet med en diskvalificeringsregel. Produkten diskvalificeras när kundkontots delstat är New York.
Komponenter för kvalificeringsregler
För att använda kvalificeringsregler måste du definiera dessa komponenter:
- Objekt
- Kvalificeringsregelkriterier lagras i Salesforce-objekt. Du kan antingen Build Your Own objekt eller välja att utöka de färdiga kvalificeringsobjekten som levereras med produktkataloghantering.
- Sammanhangsdefinitioner
- Använd en sammanhangsdefinition för att skicka produkt- eller produktkategoridata till kvalificeringsförfarandet. Kvalificeringsförfarandet utvärderar sedan kvalificeringen av produkter eller produktkategorier och returnerar resultaten av kvalificeringen eller diskvalificeringen till sammanhangsdefinitionen.
- Beslutstabeller
- Beslutstabeller innehåller de valda fälten för Salesforce-objektkriterier genom vilka reglerna kvalificerar eller diskvalificerar produkter och produktkategorier. Beslutstabeller underlättar datasökning och matchning av kriterier.
- Förfaranden för kvalificeringsregler
- En kvalificeringsregel består av en serie steg som är anslutna i ett logiskt flöde som utvärderar kvalificering och diskvalificering av produkt eller produktkategori baserat på kriterier som definieras i den relaterade beslutstabellen.
Att tänka på vad gäller kvalificeringsregler
- Produkter och kategorier som inte har några regler för kvalificering eller diskvalificering är kvalificerade som standard.
- Kvalificeringsregler har företräde framför diskvalificeringsregler. Till exempel, när en kategori kvalificeras baserat på en kategorikvalificeringsregel förblir kategorin kvalificerad även om den diskvalificeras baserat på andra regler.
- Om en produktkategori är kvalificerad baserat på ett kvalificeringskriterium ser användaren alla produkter inom den kvalificerade kategorin, förutsatt att produkterna inte har specifika diskvalificeringsregler definierade.
Bygg en kvalificeringsregel
Kvalificeringsregler kan vara ett komplext ämne att förstå. Följ dessa steg i sekvens för att bygga en funktionell kvalificeringsregel.
- Skapa kriterier för kvalificeringsregler
Skapa kriterier med hjälp av fältdata i ditt valda Salesforce-objekt som du vill använda för kvalificeringsregler. Objektet kan vara ett som du skapar eller ett av de inkluderade objekten för kvalificering eller diskvalificering. - Konfigurera en sammanhangsdefinition för kvalificeringsregler
För kvalificeringsregler skickar sammanhangsdefinitioner produkt- eller produktkategoridata till dina procedurer för kvalificeringsregler. Kvalificeringsförfarandet utvärderar sedan kvalificeringen av produkter eller produktkategorier och returnerar resultaten av kvalificeringen eller diskvalificeringen tillbaka till sammanhangsdefinitionen. - Beslutstabeller för kvalificeringsregler
En beslutstabell innehåller de kriterier som används för att diskvalificera och diskvalificera produkter och produktkategorier. Skapa en beslutstabell för varje typ av kvalificering och diskvalificering som du vill konfigurera. - Skapa en kvalificeringsregelprocedur
En kvalificeringsregelprocedur innehåller element för kvalificeringsprocesser som utvärderar reglerna i en beslutstabell. Proceduren accepterar en lista över kategorier och produkter som indata och returnerar listan över produkter och kategorier tillsammans med deras information om kvalificering eller diskvalificering som utdata. - Simulera och aktivera en kvalificeringsregelprocedur
Innan du aktiverar din kvalificeringsregelprocedur, kör simuleringar för att testa om reglerna du definierat i beslutstabellen är korrekta och ger dig önskad utdata. Om din regelprocedur inte fungerar som förväntat, redigera värdena och simulera igen. När du är nöjd, aktivera regelprocedurversionen. - Hantera komponenter för kvalificeringsregler
För att finjustera dina kvalificeringsregler, ändra eller inaktivera dess komponenter. - Utforska ett exempel på en kvalificeringsregel
Kvalificeringsregler kan vara ett komplext ämne att förstå. Låt oss titta på ett exempel för att se hur komponenterna kombineras för att skapa en fullständigt fungerande kvalificeringsregel.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
