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設定增強型產品探索功能

設定增強型產品探索功能

開啟增強型「產品探索」功能,讓「產品探索」能夠顯示交易預覽、組態規則成果和以規則為基礎的建議,並在使用者瀏覽目錄時自動儲存產品變更。

必要版本

檢視支援的產品和版本。
所需的使用者權限
若要管理增強型產品探索: 產品型錄管理設計師

開始之前:

  • 您的組織中已啟用「產品探索」。
  • 系統會為您用於報價的目錄設定「產品目錄管理」。

開啟增強型產品探索功能

  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「產品探索」,然後選取「產品探索設定」。
  2. 開啟「交易預覽」、「組態規則」、「產品建議」和「自動儲存」。

設定產品探索的限制規則

在「產品設定程式」中,您可以在限制模型中定義規則,以控制產品在「產品探索」期間的行為,包括停用的產品、建議的產品,以及使用者看到的訊息。啟用模型後,當使用者將產品新增至交易時,Product Discovery 會即時評估這些規則。

  1. 備註
    備註

    將交易類型的虛擬類型註釋設定為 True,讓 Product Discovery 在目錄瀏覽期間可以根據交易標題 (例如「報價」或「訂單」) 評估規則。

    設定產品設定程式的限制規則引擎。請參閱 設定產品設定程式的限制規則引擎
  2. 建立限制模型
  3. 在限制模型中,新增或更新評估交易條列項目的規則。

    當目前的交易符合特定條件時,請使用停用規則讓產品無法使用。當目前交易符合特定條件時,請使用訊息規則來顯示資訊、警告或錯誤訊息。使用建議規則可根據目前的交易顯示相關或附加產品,而不會封鎖選取項目。

  4. 儲存對限制模型的變更。
  5. 啟用更新的模型,讓「產品探索」在執行階段評估規則。

    如需詳細的規則撰寫,請參閱「限制建模語言」

 
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