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Konfigurationsregeln im Modul für Geschäftsregeln
Konfigurationsregeln optimieren die Produktkonfiguration und reduzieren Konfigurationsfehler.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit der Revenue Cloud Growth-Lizenz oder der Revenue Cloud Advanced-Lizenz |
Regelumfang
Konfigurationsregeln können auf drei Ebenen angewendet werden.
- Wenn der Regelumfang "Produkt" lautet, gilt die Regel für die Attribute eines einzelnen Produkts, unabhängig von seiner Hierarchie im Angebot oder Auftrag.
- Wenn der Regelumfang "Paket" lautet, gilt die Regel für alle untergeordneten Produkte im Stammprodukt eines Pakets.
- Wenn der Regelumfang "Transaktion" lautet, gilt die Konfigurationsregel für alle Belegposten in einer Transaktion, beispielsweise ein Angebot oder einen Auftrag.
Angenommen, Sie erstellen eine Regel auf Transaktionsebene, die besagt, dass das Produkt "Standardgewährleistung" nicht in denselben Auftrag oder dasselbe Angebot aufgenommen werden kann. Ihr Angebot enthält das Paket "Serverkonfiguration" und das Paket "Netzwerkausrüstung". Das Paket "Netzwerkausrüstung" enthält das Produkt "Premium-Supportpaket". Wenn ein Vertriebsmitarbeiter also versucht, das Produkt "Standardgewährleistung" dem Paket "Serverkonfiguration" hinzuzufügen, wird eine Warnung angezeigt, da sich "Standardgewährleistung" und "Premium-Supportpaket" nicht im selben Angebot befinden können.
Aktionen
Der Produktkonfigurator unterstützt je nach Regelumfang der Konfigurationsregel unterschiedliche Aktionen.
| Aktion | Beschreibung | Regelumfang | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Automatisches Hinzufügen | Fügen Sie dem Paket automatisch ein Produkt hinzu, wenn die Regel ausgeführt wird. | Paket, Transaktion | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter 5 Laptops hinzufügt und es sich bei dem Kunden um einen Kunden mit Goldstatus handelt, fügen Sie automatisch eine Tastatur hinzu. |
| Automatisches Entfernen | Entfernen Sie ein Produkt automatisch aus dem Paket, wenn die Regel ausgeführt wird. | Paket, Transaktion | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop mit dem Typ "Überholt" auswählt, entfernen Sie automatisch das Produkt "1 Jahr Garantie". |
| Produkt deaktivieren | Deaktivieren Sie das Produkt auf der Benutzeroberfläche, wenn die Regel ausgeführt wird. | Paket | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop mit dem Konfigurationstyp "Basic" auswählt, deaktivieren Sie das Produkt "1 Jahr Garantie". |
| Attributwert deaktivieren | Deaktivieren Sie einen oder mehrere Attributwerte auf der Benutzeroberfläche, wenn die Regel ausgeführt wird. | Produkt, Paket | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop mit dem Konfigurationstyp "Basic" auswählt, deaktivieren Sie den Wert "Wireless" für das Attribut "Maus". |
| Ausschließen | Schließen Sie ein Produkt mit seinen Attributen aus und zeigen Sie dem Benutzer eine Meldung an. | Paket, Transaktion | Vertriebsmitarbeiter können keine USB-C-Ladegeräte auswählen, wenn sie Micro-USB-Telefone in einem Paket auswählen. |
| Produkt ausblenden | Blenden Sie das Produkt auf der Benutzeroberfläche aus, wenn die Regel ausgeführt wird. | Paket | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop mit dem Konfigurationstyp "Basic" auswählt, blenden Sie das Produkt "1 Jahr Garantie" aus. |
| Attribut ausblenden | Blenden Sie das Attribut auf der Benutzeroberfläche aus, wenn die Regel ausgeführt wird. | Produkt, Paket | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop mit dem Konfigurationstyp "Basic" auswählt, blenden Sie das Attribut "Speicher" aus. |
| Attributwert ausblenden | Blenden Sie einen oder mehrere Attributwerte auf der Benutzeroberfläche aus, wenn die Regel ausgeführt wird. | Produkt, Paket | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop mit dem Konfigurationstyp "Basic" auswählt, blenden Sie den Wert "Wireless" für das Attribut "Maus" aus. |
| Anfordern | Fügen Sie ein Produkt zusammen mit seinen Attributen hinzu und zeigen Sie dem Benutzer eine Nachricht an. | Paket, Transaktion | Vertriebsmitarbeiter müssen eine bestimmte Tintenpatrone auswählen, wenn sie einen bestimmten Drucker als Teil des Druckerpakets auswählen. |
| Attribut festlegen | Legen Sie ein oder mehrere Attribute eines Produkts auf den entsprechenden Wert fest. | Produkt, Paket | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop mit "Erweitert" als Konfigurationstyp auswählt, legen Sie den Wert des Attributs "Netzteil" auf 96 W fest. |
| Menge festlegen | Legen Sie die Menge eines Produkts auf einen bestimmten numerischen Wert fest. | Produkt, Paket | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop mit limitierter Edition auswählt, legen Sie die Menge des Produkts automatisch auf 1 fest. |
| Festlegen des Standardattributs | Legen Sie ein Standardattribut für ein Produkt fest. | Produkt | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop auswählt, wählen Sie standardmäßig das 15-Zoll-Display in der Anzeigeoptionsgruppe aus. Benutzer können weiterhin zwischen dem 13-Zoll- oder 17-Zoll-Display wählen. |
| Festlegen des Standardattributwerts | Legen Sie einen Standardwert für ein bestimmtes Attribut eines Produkts fest. | Paket | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter ein Laptop-Paket auswählt, legen Sie das RAM-Attribut automatisch auf einen Standardwert von 16 GB fest. |
| Festlegen des Standardprodukts | Legen Sie fest, dass ein Produkt automatisch in ein Paket aufgenommen wird, wenn der Benutzer das Paket hinzufügt. Diese Konfiguration ist nützlich, um sicherzustellen, dass standardmäßig ein bevorzugtes Produkt ausgewählt ist. | Paket | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter ein Laptop-Pro-Paket auswählt, nehmen Sie das Premium-Supportprodukt standardmäßig in das Paket auf. |
| Validieren | Überprüfen Sie, ob ein Produkt und seine Attribute richtig konfiguriert sind, und zeigen Sie dem Benutzer eine Meldung an. | Produkt, Paket, Transaktion | Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Laptop der Marke Apex als Teil eines Laptop-Pakets auswählt, muss die Dockingstation die Marke Vertex und die Kopfhörer die Marke SoundPro sein. Wenn das Paketprodukt diese Kriterien nicht erfüllt, wird dem Benutzer eine Validierungsfehlermeldung angezeigt. |
Sie eliminieren Fehler aufgrund fehlerhafter Produktkonfigurationen, wenn Sie die Validierungs-, Ausschluss- und Anforderungsregeln verwenden. Eine perfekte Produktkonfiguration gewährleistet genaue Angebote und Aufträge und eine reibungslose Kundenerfahrung.
Nachrichten
Wenn Sie Konfigurationsregeln einrichten, können Sie auch die Nachrichten definieren, die Ihren Vertriebsmitarbeitern angezeigt werden, wenn die Regel ausgeführt wird. Ihre Vertriebsmitarbeiter können die Nachrichten verwenden, um Produktauswahlen zu korrigieren und die Markteinführungszeit des Produkts erheblich zu verkürzen.
