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Reglas de configuraciĆ³n en el Motor de reglas de negocio
Las reglas de configuraciĆ³n simplifican la experiencia de configuraciĆ³n de productos y reducen los errores de configuraciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) con la licencia Revenue Cloud Growth o la licencia Revenue Cloud Advanced |
Ćmbito de regla
Puede aplicar reglas de configuraciĆ³n en tres niveles.
- Cuando el Ć”mbito de la regla es Producto, la regla se aplica a los atributos de un Ćŗnico producto, independientemente de su jerarquĆa en el presupuesto o el pedido.
- Cuando el Ć”mbito de la regla es Paquete, la regla se aplica a todos los productos secundarios en el producto raĆz de un paquete.
- Cuando el Ć”mbito de la regla es TransacciĆ³n, la regla de configuraciĆ³n se aplica a todas las partidas de una transacciĆ³n, como un presupuesto o un pedido.
Por ejemplo, crea una regla a nivel de transacciĆ³n que indica que el producto GarantĆa estĆ”ndar no se puede incluir con el producto Paquete de asistencia premium en el mismo pedido o presupuesto. Su presupuesto incluye el paquete ConfiguraciĆ³n de servidor y el paquete Equipo de red. El paquete Equipo de red contiene el producto Paquete de asistencia Premium. Por lo tanto, si un representante de ventas intenta agregar el producto GarantĆa estĆ”ndar al paquete ConfiguraciĆ³n de servidor, aparece una advertencia porque el paquete GarantĆa estĆ”ndar y Asistencia Premium no pueden estar en el mismo presupuesto.
Acciones
Configurador de productos admite diferentes acciones basadas en el Ć”mbito de regla de la regla de configuraciĆ³n.
| AcciĆ³n | DescripciĆ³n | Ćmbito de regla | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Agregar automĆ”ticamente | Agregue automĆ”ticamente un producto al paquete cuando se ejecute la regla. | Paquete, TransacciĆ³n | Si un representante de ventas agrega 5 portĆ”tiles y el cliente es un cliente de estado oro, agregue automĆ”ticamente un teclado. |
| EliminaciĆ³n automĆ”tica | Elimine automĆ”ticamente un producto del paquete cuando se ejecuta la regla. | Paquete, TransacciĆ³n | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til con Reacondicionado como el tipo, elimine automĆ”ticamente el producto GarantĆa de 1 aƱo. |
| Desactivar producto | Desactive el producto de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Paquete | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til con Basic como el tipo de configuraciĆ³n, desactive el producto GarantĆa de 1 aƱo. |
| Desactivar valor de atributo | Desactive uno o mĆ”s valores de atributo de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Producto, paquete | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til con Basic como el tipo de configuraciĆ³n, desactive el valor Wireless para el atributo Mouse. |
| Excluir | Excluya un producto junto con sus atributos y muestre un mensaje al usuario. | Paquete, TransacciĆ³n | Los representantes de ventas no pueden seleccionar cargadores USB-C cuando seleccionan telĆ©fonos Micro-USB en un paquete. |
| Ocultar producto | Oculte el producto de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Paquete | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til con Basic como el tipo de configuraciĆ³n, oculte el producto GarantĆa de 1 aƱo. |
| Ocultar atributo | Oculte el atributo de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Producto, paquete | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til con Basic como el tipo de configuraciĆ³n, oculte el atributo Almacenamiento. |
| Ocultar valor de atributo | Oculte uno o mĆ”s valores de atributo de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Producto, paquete | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til con Basic como el tipo de configuraciĆ³n, oculte el valor Wireless para el atributo Mouse. |
| Requerir | Incluya un producto junto con sus atributos y muestre un mensaje al usuario. | Paquete, TransacciĆ³n | El usuario de representantes de ventas debe seleccionar un cartucho de tinta especĆfico cuando selecciona una impresora especĆfica como parte del paquete de impresoras. |
| Establecer atributo | Establezca uno o mĆ”s atributos de un producto en el valor apropiado. | Producto, paquete | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til con Advanced como el tipo de configuraciĆ³n, establezca el valor del atributo Adaptador de corriente en 96 W. |
| Establecer cantidad | Establezca la cantidad de un producto en un valor numĆ©rico concreto. | Producto, paquete | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til de ediciĆ³n limitada, establezca automĆ”ticamente la cantidad del producto en 1. |
| Establecer atributo predeterminado | Establezca un atributo predeterminado para un producto. | Producto | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til, seleccione la pantalla de 15 pulgadas de forma predeterminada en el grupo de opciones de visualizaciĆ³n. Los usuarios aĆŗn pueden elegir la pantalla de 13 o 17 pulgadas. |
| Establecer valor de atributo predeterminado | Establezca un valor predeterminado para un atributo especĆfico de un producto. | Paquete | Si un representante de ventas selecciona un paquete de portĆ”tiles, establezca automĆ”ticamente el atributo RAM en un valor predeterminado de 16 GB. |
| Establecer producto predeterminado | Establezca un producto en un paquete para que se incluya automĆ”ticamente cuando el usuario agregue el paquete. Esta configuraciĆ³n es Ćŗtil para asegurarse de que un producto preferido estĆ” seleccionado de forma predeterminada. | Paquete | Si un representante de ventas selecciona un paquete profesional de portĆ”tiles, incluya automĆ”ticamente el producto Asistencia Premium en el paquete de forma predeterminada. |
| Validar | Valide si un producto y sus atributos estĆ”n configurados correctamente y muestre un mensaje al usuario. | Producto, Paquete, TransacciĆ³n | Si un representante de ventas selecciona un portĆ”til de la marca Apex como parte de un paquete de portĆ”tiles, la estaciĆ³n de acoplamiento debe ser la marca Vertex y los auriculares deben ser la marca SoundPro. Si el producto empaquetado no cumple estos criterios, el usuario verĆ” un mensaje de error de validaciĆ³n. |
Elimina las consecuencias debido a configuraciones de productos defectuosas cuando utiliza la validaciĆ³n, la exclusiĆ³n y requiere reglas. Una configuraciĆ³n de productos perfecta garantiza presupuestos y pedidos precisos, y una experiencia de cliente sin problemas.
Mensajes
Cuando configura reglas de configuraciĆ³n, tambiĆ©n puede definir los mensajes que sus representantes de ventas ven cuando se ejecuta la regla. Sus representantes de ventas pueden utilizar los mensajes para rectificar selecciones de productos y reducir significativamente el tiempo de comercializaciĆ³n del producto.
