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Règles de configuration dans le Moteur de règles métiers
Les règles de configuration rationalisent l'expérience de configuration des produits et réduisent les erreurs de configuration.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Gestion du revenu (anciennement Revenue Cloud) avec la licence Revenue Cloud Growth ou Revenue Cloud Advanced |
Étendue de la règle
Vous pouvez appliquer des règles de configuration à trois niveaux.
- Lorsque l'étendue de la règle est Produit, la règle s'applique aux attributs d'un seul produit, quelle que soit sa hiérarchie dans le devis ou la commande.
- Lorsque l'étendue de la règle est Paquet, la règle s'applique à tous les produits enfants du produit racine d'une offre groupée.
- Lorsque la portée de la règle est Transaction, la règle de configuration s'applique à tous les éléments de ligne d'une transaction, par exemple un devis ou une commande.
Par exemple, vous créez une règle au niveau de la transaction indiquant que le produit Garantie standard ne peut pas être inclus avec le produit Package de support Premium dans la même commande ou le même devis. Votre devis inclut l'offre groupée Configuration du serveur et l'offre groupée Équipement réseau. L'offre groupée Network Equipment contient le produit Premium Support Package. Par conséquent, si un commercial essaie d'ajouter le produit Garantie standard à l'offre groupée Configuration du serveur, un avertissement est affiché, car le package Garantie standard et Support Premium ne peut pas figurer dans le même devis.
Actions
Product Configurator prend en charge différentes actions basées sur la portée de la règle de configuration.
| Action | Description | Étendue de la règle | Exemple |
|---|---|---|---|
| Ajouter automatiquement | Ajoutez automatiquement un produit à l'offre groupée lors de l'exécution de la règle. | Paquet, Transaction | Si un commercial ajoute 5 ordinateurs portables et que le client est un client de statut Gold, ajoutez automatiquement un clavier. |
| Retrait automatique | Retirez automatiquement un produit de l'offre groupée lors de l'exécution de la règle. | Paquet, Transaction | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable avec le type Reconditionné, retirez automatiquement le produit Garantie 1 an. |
| Désactiver le produit | Désactivez le produit de l'interface utilisateur lors de l'exécution de la règle. | Paquet | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable avec le type de configuration Base, désactivez le produit Garantie 1 an. |
| Désactiver la valeur d'attribut | Désactivez une ou plusieurs valeurs d'attribut dans l'interface utilisateur lors de l'exécution de la règle. | Produit, offre groupée | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable avec le type de configuration Base, désactivez la valeur Sans fil pour l'attribut Souris. |
| Exclure | Excluez un produit avec ses attributs et affichez un message pour l'utilisateur. | Paquet, Transaction | Les commerciaux ne peuvent pas sélectionner de chargeurs USB-C lorsqu'ils sélectionnent des téléphones Micro-USB dans une offre groupée. |
| Masquer le produit | Masquez le produit dans l'interface utilisateur lors de l'exécution de la règle. | Paquet | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable avec le type de configuration Base, masquez le produit Garantie 1 an. |
| Masquer l'attribut | Masquez l'attribut dans l'interface utilisateur lors de l'exécution de la règle. | Produit, offre groupée | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable avec le type de configuration Base, masquez l'attribut Stockage. |
| Masquer la valeur de l'attribut | Masquez une ou plusieurs valeurs d'attribut dans l'interface utilisateur lors de l'exécution de la règle. | Produit, offre groupée | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable avec le type de configuration Base, masquez la valeur Sans fil pour l'attribut Souris. |
| Obligatoire | Insérez un produit avec ses attributs et affichez un message pour l'utilisateur. | Paquet, Transaction | Les commerciaux doivent sélectionner une cartouche d'encre spécifique lorsqu'ils sélectionnent une imprimante spécifique dans le paquet d'imprimantes. |
| Définir l'attribut | Définissez un ou plusieurs attributs d'un produit sur la valeur appropriée. | Produit, offre groupée | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable avec le type de configuration Avancé, définissez la valeur de l'attribut Adaptateur secteur sur 96 W. |
| Définir la quantité | Définissez la quantité d'un produit sur une valeur numérique donnée. | Produit, offre groupée | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable en édition limitée, définissez automatiquement la quantité du produit sur 1. |
| Définir l'attribut par défaut | Définissez un attribut par défaut pour un produit. | Produit | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable, sélectionnez l'écran 15 pouces par défaut dans le groupe d'options d'affichage. Les utilisateurs peuvent choisir l'écran 13 pouces ou 17 pouces. |
| Définir la valeur d'attribut par défaut | Définissez une valeur par défaut pour un attribut spécifique d'un produit. | Paquet | Si un commercial sélectionne une offre groupée d'ordinateurs portables, définissez automatiquement l'attribut RAM sur une valeur par défaut de 16 Go. |
| Définir le produit par défaut | Définissez un produit dans une offre groupée à inclure automatiquement lorsque l'utilisateur ajoute l'offre groupée. Cette configuration est utile pour s'assurer qu'un produit préféré est sélectionné par défaut. | Paquet | Si un commercial sélectionne une offre groupée Ordinateur portable professionnel, incluez automatiquement le produit Support Premium dans l'offre groupée par défaut. |
| Valider | Vérifiez si un produit et ses attributs sont correctement configurés et affichez un message pour l'utilisateur. | Produit, offre groupée, transaction | Si un commercial sélectionne un ordinateur portable de marque Apex dans le cadre d'une offre groupée d'ordinateurs portables, la station d'accueil doit être de marque Vertex, et les écouteurs doivent être de marque SoundPro. Si le produit de l'offre groupée ne remplit pas ces critères, un message d'erreur de validation est affiché pour l'utilisateur. |
Vous éliminez les retombées dues à des configurations de produits défectueuses lorsque vous utilisez les règles de validation, d'exclusion et d'exigence. Une configuration parfaite des produits garantit des devis et des commandes précis, et une expérience client fluide.
Messages
Lorsque vous configurez des règles de configuration, vous pouvez également définir les messages que vos commerciaux affichent lors de l'exécution de la règle. Vos commerciaux peuvent utiliser les messages pour rectifier les sélections de produits et réduire considérablement le délai de mise sur le marché du produit.
