Regole di configurazione nel Motore di regole aziendali
Le regole di configurazione semplificano l'esperienza di configurazione del prodotto e riducono gli errori di configurazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Management (precedentemente Revenue Cloud) con licenza Revenue Cloud Growth o Revenue Cloud Advanced License |
Ambito regola
Le regole di configurazione si possono applicare a tre livelli.
- Quando l'ambito della regola è Prodotto, la regola si applica agli attributi di un singolo prodotto, indipendentemente dalla gerarchia nel preventivo o nell'ordine.
- Quando l'ambito della regola è Bundle, la regola si applica a tutti i prodotti secondari all'interno del prodotto radice di un bundle.
- Quando l'ambito della regola è Transazione, la regola di configurazione si applica a tutte le voci di una transazione, ad esempio un preventivo o un ordine.
Ad esempio, si supponga di creare una regola a livello di transazione in base alla quale il prodotto Garanzia standard non può essere incluso con il prodotto Pacchetto di assistenza premium nello stesso ordine o preventivo. Il preventivo include il pacchetto Configurazione server e il pacchetto Apparecchiature di rete. Il pacchetto di apparecchiature di rete contiene il prodotto Premium Support Package. Pertanto, se un agente di vendita tenta di aggiungere il prodotto Garanzia standard al bundle Configurazione server, viene visualizzato un avviso poiché il pacchetto Garanzia standard e Assistenza premium non possono essere inclusi nello stesso preventivo.
Azioni
Product Configurator supporta diverse azioni in base all'ambito della regola di configurazione.
| Azione | Descrizione | Ambito regola | Esempio |
|---|---|---|---|
| Aggiunta automatica | Aggiungere automaticamente un prodotto al bundle quando viene eseguita la regola. | Bundle, transazione | Se un agente di vendita aggiunge 5 computer portatili e il cliente è un cliente Gold status, aggiungere automaticamente una tastiera. |
| Rimuovi automaticamente | Rimuovere automaticamente un prodotto dal bundle quando viene eseguita la regola. | Bundle, transazione | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile con Refurbished (Ricondizionato) come tipo, rimuovere automaticamente il prodotto Garanzia di 1 anno. |
| Disabilita prodotto | Disabilitare il prodotto dall'interfaccia utente quando viene eseguita la regola. | Bundle | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile con Basic come tipo di configurazione, disabilitare il prodotto Garanzia di 1 anno. |
| Disabilita valore attributo | Disabilitare uno o più valori di attributo dall'interfaccia utente quando viene eseguita la regola. | Prodotto, bundle | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile con Base come tipo di configurazione, disabilitare il valore Wireless per l'attributo Mouse. |
| Escludi | Escludere un prodotto insieme ai relativi attributi e mostrare un messaggio all'utente. | Bundle, transazione | Gli agenti di vendita non possono selezionare i caricabatterie USB-C quando selezionano i telefoni Micro-USB in un bundle. |
| Nascondi prodotto | Nascondere il prodotto dall'interfaccia utente quando viene eseguita la regola. | Bundle | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile con Basic come tipo di configurazione, nascondere il prodotto Garanzia di 1 anno. |
| Nascondi attributo | Nascondere l'attributo dall'interfaccia utente quando viene eseguita la regola. | Prodotto, bundle | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile con Basic come tipo di configurazione, nascondere l'attributo Storage. |
| Nascondi valore attributo | Nascondere uno o più valori attributo dall'interfaccia utente quando viene eseguita la regola. | Prodotto, bundle | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile con Base come tipo di configurazione, nascondere il valore Wireless per l'attributo Mouse. |
| Richiedi | Includere un prodotto insieme ai relativi attributi e mostrare un messaggio all'utente. | Bundle, transazione | L'utente degli agenti di vendita deve selezionare una cartuccia d'inchiostro specifica quando seleziona una stampante specifica come parte del bundle di stampanti. |
| Imposta attributo | Impostare uno o più attributi di un prodotto sul valore appropriato. | Prodotto, bundle | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile con Advanced come tipo di configurazione, impostare il valore dell'attributo Adattatore di alimentazione su 96 W. |
| Imposta quantità | Impostare la quantità di un prodotto su un determinato valore numerico. | Prodotto, bundle | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile in edizione limitata, impostare automaticamente la quantità del prodotto su 1. |
| Imposta attributo predefinito | Impostare un attributo predefinito per un prodotto. | Prodotto | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile, selezionare il display da 15 pollici per impostazione predefinita nel gruppo di opzioni di visualizzazione. Gli utenti possono comunque scegliere il display da 13 pollici o 17 pollici. |
| Imposta valore attributo predefinito | Impostare un valore predefinito per un attributo specifico di un prodotto. | Bundle | Se un agente di vendita seleziona un bundle di laptop, impostare automaticamente l'attributo RAM su un valore predefinito di 16 GB. |
| Imposta prodotto predefinito | Impostare un prodotto all'interno di un bundle in modo che venga incluso automaticamente quando l'utente aggiunge il bundle. Questa configurazione è utile per assicurarsi che un prodotto preferito sia selezionato per impostazione predefinita. | Bundle | Se un agente di vendita seleziona un pacchetto laptop pro, includere automaticamente il prodotto Assistenza premium nel bundle per impostazione predefinita. |
| Convalida | Verificare se un prodotto e i relativi attributi sono configurati correttamente e visualizzare un messaggio all'utente. | Prodotto, bundle, transazione | Se un agente di vendita seleziona un computer portatile di marca Apex come parte di un bundle di computer portatili, la docking station deve essere di marca Vertex e le cuffie devono essere di marca SoundPro. Se il prodotto in bundle non soddisfa questi criteri, l'utente visualizza un messaggio di errore di convalida. |
Eliminare le ricadute dovute a configurazioni di prodotto difettose quando si utilizzano le regole di convalida, esclusione e richiesta. Una configurazione perfetta del prodotto garantisce preventivi e ordini accurati e un'esperienza cliente senza problemi.
Messaggi
Quando si impostano le regole di configurazione, è anche possibile definire i messaggi visualizzati dagli agenti di vendita quando la regola viene eseguita. Gli agenti di vendita possono utilizzare i messaggi per rettificare le selezioni dei prodotti e ridurre in modo significativo il time to market del prodotto.
