ビジネスルールエンジンの設定ルール
設定ルールにより、商品設定環境が合理化され、設定エラーが減少します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Management (旧 Revenue Cloud) の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Revenue Cloud Growth ライセンスまたは Revenue Cloud Advanced ライセンス付属) |
ルール範囲
設定ルールは 3 つのレベルで適用できます。
- ルール範囲が [商品] の場合、ルールは見積または注文の階層に関係なく、1 つの商品の属性に適用されます。
- ルール範囲が [バンドル] の場合、ルールはバンドルのルート商品内のすべての子商品に適用されます。
- ルール範囲が [取引] の場合、設定ルールは見積や注文など、取引のすべての品目に適用されます。
![[ルール範囲] 選択リストが表示されている [商品設定ルール] ページ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-revenue-264-0-0-production-jajp/74629bb4-ec4c-4a85-9b3b-3de41bb1bad7/revenue/images/prod_config/product_configuration_rule_scope.png)
たとえば、標準保証商品をプレミアムサポートパッケージ商品と同じ注文または見積に含めることができないことを示すトランザクションレベルのルールを作成します。見積には、[Server Configuration (サーバー設定)] バンドルと [Network Equipment (ネットワーク機器)] バンドルが含まれます。ネットワーク機器バンドルには Premium Support Package 商品が含まれます。そのため、営業担当が標準保証商品をサーバー設定バンドルに追加しようとすると、標準保証とプレミアムサポートパッケージを同じ見積に含めることができないため、警告が表示されます。
アクション
商品コンフィグレーターでは、設定ルールのルール範囲に基づいてさまざまなアクションがサポートされます。
![[アクション] 選択リストが表示されている [商品設定ルール] ページ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-revenue-264-0-0-production-jajp/74629bb4-ec4c-4a85-9b3b-3de41bb1bad7/revenue/images/prod_config/product_configuration_rule_action.png)
| アクション | 説明 | ルール範囲 | 例 |
|---|---|---|---|
| 自動追加 | ルールの実行時に商品をバンドルに自動的に追加します。 | バンドル、トランザクション | 営業担当が 5 台のラップトップを追加し、顧客がゴールドステータスの顧客である場合、キーボードを自動的に追加します。 |
| 自動削除 | ルールの実行時にバンドルから商品を自動的に削除します。 | バンドル、トランザクション | 営業担当が種別として [再生済み] のラップトップを選択した場合、1 年保証商品は自動的に削除されます。 |
| 商品の無効化 | ルールの実行時にユーザーインターフェースから商品を無効にします。 | バンドル | 営業担当が設定種別として [ベーシック] のラップトップを選択した場合、1 年保証商品を無効にします。 |
| 属性値の無効化 | ルールの実行時にユーザーインターフェースから 1 つ以上の属性値を無効にします。 | 商品、バンドル | 営業担当が構成種別として [ベーシック] のラップトップを選択した場合、[マウス] 属性の [ワイヤレス] 値を無効にします。 |
| 除外 | 商品とその属性を除外し、ユーザーにメッセージを表示します。 | バンドル、トランザクション | 営業担当がバンドルで Micro-USB Phone を選択する場合、USB-C 充電器を選択できません。 |
| 商品を非表示 | ルールの実行時にユーザーインターフェースで商品を非表示にします。 | バンドル | 営業担当が設定種別として [ベーシック] のラップトップを選択した場合、1 年間保証商品を非表示にします。 |
| 属性を非表示 | ルールの実行時にユーザーインターフェースで属性を非表示にします。 | 商品、バンドル | 営業担当が構成種別として [ベーシック] のラップトップを選択した場合は、[ストレージ] 属性を非表示にします。 |
| 属性値を非表示 | ルールの実行時にユーザーインターフェースから 1 つ以上の属性値を非表示にします。 | 商品、バンドル | 営業担当が設定種別として [ベーシック] のラップトップを選択した場合、[マウス] 属性の [ワイヤレス] 値を非表示にします。 |
| 必須 | 商品とその属性を含めて、ユーザーにメッセージを表示します。 | バンドル、トランザクション | 営業担当ユーザーは、プリンターバンドルの一部として特定のプリンターを選択するときに、特定のインクカートリッジを選択する必要があります。 |
| 属性を設定 | 商品の 1 つ以上の属性を適切な値に設定します。 | 商品、バンドル | 営業担当が構成種別として [詳細] を使用するラップトップを選択した場合、[電源アダプター] 属性の値を 96 W に設定します。 |
| 数量の設定 | 商品の数量を特定の数値に設定します。 | 商品、バンドル | 営業担当が限定ラップトップを選択した場合、商品の数量を自動的に 1 に設定します。 |
| デフォルト属性の設定 | 商品のデフォルト属性を設定します。 | 商品 | 営業担当がラップトップを選択する場合、表示オプショングループでデフォルトで 15 インチディスプレイを選択します。引き続き、13インチまたは17インチのディスプレイを選択できます。 |
| デフォルトの属性値の設定 | 商品の特定の属性のデフォルト値を設定します。 | バンドル | 営業担当がラップトップバンドルを選択した場合、RAM 属性を自動的にデフォルト値の 16GB に設定します。 |
| デフォルトの商品を設定 | ユーザーがバンドルを追加したときにバンドル内の商品が自動的に含まれるように設定します。この設定は、優先商品がデフォルトで選択されるようにする場合に便利です。 | バンドル | 営業担当がラップトッププロバンドルを選択した場合、デフォルトでプレミアムサポート商品をバンドルに自動的に含めます。 |
| 検証 | 商品とその属性が正しく設定されているかどうかを確認し、ユーザーにメッセージを表示します。 | 商品、バンドル、取引 | 営業担当がラップトップ バンドルの一部としてブランドApexのラップトップを選択した場合、ドッキング ステーションはブランドVertex、ヘッドフォンはブランドSoundProである必要があります。バンドル商品がこれらの条件を満たしていない場合、ユーザーに検証エラーメッセージが表示されます。 |
検証ルール、除外ルール、必須ルールを使用すると、商品設定の不備による取りこぼしがなくなります。完璧な商品設定により、正確な見積と注文、スムーズなカスタマーエクスペリエンスが保証されます。
メッセージ
設定ルールを設定するときに、ルールの実行時に営業担当に表示されるメッセージを定義することもできます。営業担当はメッセージを使用して商品の選択を修正し、商品の市場投入までの時間を大幅に短縮できます。
![[メッセージ] セクションが表示されている [商品設定ルール] ページ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-revenue-264-0-0-production-jajp/74629bb4-ec4c-4a85-9b3b-3de41bb1bad7/revenue/images/prod_config/product_configuration_rule_message.png)
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