Configuratieregels in de engine voor bedrijfsregels
Configuratieregels stroomlijnen de productconfiguratie-ervaring en verminderen configuratiefouten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Management (voorheen Revenue Cloud) met de Revenue Cloud Growth-licentie of de Revenue Cloud Advanced-licentie |
Regelbereik
U kunt configuratieregels op drie niveaus toepassen.
- Wanneer het bereik van de regel Product is, is de regel van toepassing op de kenmerken van één product, ongeacht de hiërarchie ervan in de offerte of order.
- Wanneer het bereik van de regel Bundel is, is de regel van toepassing op alle onderliggende producten binnen het rootproduct van een bundel.
- Wanneer het regelbereik Transactie is, is de configuratieregel van toepassing op alle regelitems in een transactie, zoals een offerte of een order.
U maakt bijvoorbeeld een regel op transactieniveau die bepaalt dat het product Standaardgarantie niet in dezelfde order of offerte kan worden opgenomen in het product Premium Support Package. Uw offerte omvat de bundel Serverconfiguratie en de bundel Netwerkapparatuur. De bundel Netwerkapparatuur bevat het product Premium Support Package. Dus als een verkoopvertegenwoordiger probeert om het product Standaardgarantie toe te voegen aan de bundel Serverconfiguratie, wordt er een waarschuwing weergegeven omdat het product Standaardgarantie en Premium-ondersteuningspakket niet in dezelfde offerte kunnen voorkomen.
Acties
Productconfigurator ondersteunt verschillende acties op basis van het regelbereik van de configuratieregel.
| Actie | Beschrijving | Regelbereik | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Automatisch toevoegen | Voeg automatisch een product toe aan de bundel wanneer de regel wordt uitgevoerd. | Bundel, transactie | Als een verkoopvertegenwoordiger 5 laptops toevoegt en de klant is een Gold-statusklant, voegt u automatisch een toetsenbord toe. |
| Automatisch verwijderen | Verwijder automatisch een product uit de bundel wanneer de regel wordt uitgevoerd. | Bundel, transactie | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop met Refurbished als type selecteert, verwijdert u automatisch het product 1 jaar garantie. |
| Product uitschakelen | Schakel het product uit vanuit de gebruikersinterface wanneer de regel wordt uitgevoerd. | Bundel | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop met Basis als configuratietype selecteert, schakelt u het product 1 jaar garantie uit. |
| Kenmerkwaarde uitschakelen | Schakel een of meer kenmerkwaarden uit vanuit de gebruikersinterface wanneer de regel wordt uitgevoerd. | Product, bundel | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop met Basis als configuratietype selecteert, schakelt u de waarde Draadloos voor het kenmerk Muis uit. |
| Uitsluiten | Sluit een product samen met de bijbehorende kenmerken uit en toon een bericht aan de gebruiker. | Bundel, transactie | Verkoopvertegenwoordigers kunnen geen USB-C-laders selecteren wanneer ze Micro-USB-telefoons in een bundel selecteren. |
| Product verbergen | Verberg het product in de gebruikersinterface wanneer de regel wordt uitgevoerd. | Bundel | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop met Basis als configuratietype selecteert, verbergt u het product 1 jaar garantie. |
| Kenmerk verbergen | Verberg het kenmerk in de gebruikersinterface wanneer de regel wordt uitgevoerd. | Product, bundel | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop met Basis als configuratietype selecteert, verbergt u het kenmerk Opslag. |
| Kenmerkwaarde verbergen | Verberg een of meer kenmerkwaarden in de gebruikersinterface wanneer de regel wordt uitgevoerd. | Product, bundel | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop met Basis als configuratietype selecteert, verbergt u de waarde Draadloos voor het kenmerk Muis. |
| Vereisen | Neem een product met de bijbehorende kenmerken op en toon een bericht aan de gebruiker. | Bundel, transactie | Verkoopvertegenwoordigers moeten een specifieke inktcartridge selecteren wanneer ze een specifieke printer selecteren als onderdeel van de printerbundel. |
| Kenmerk instellen | Stel een of meer kenmerken van een product in op de juiste waarde. | Product, bundel | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop met Geavanceerd als configuratietype selecteert, stelt u de waarde van het kenmerk Voedingsadapter in op 96 W. |
| Hoeveelheid instellen | Stel de hoeveelheid van een product in op een bepaalde numerieke waarde. | Product, bundel | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop met beperkte oplage selecteert, wordt de hoeveelheid van het product automatisch ingesteld op 1. |
| Standaardkenmerk instellen | Stel een standaardkenmerk voor een product in. | Product | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop selecteert, selecteert u standaard het 15-inch beeldscherm in de groep weergaveopties. Gebruikers kunnen nog steeds kiezen voor het 13-inch of 17-inch scherm. |
| Standaardkenmerkwaarde instellen | Stel een standaardwaarde in voor een specifiek kenmerk van een product. | Bundel | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptopbundel selecteert, stelt u het RAM-kenmerk automatisch in op een standaardwaarde van 16 GB. |
| Standaardproduct instellen | Stel in dat een product binnen een bundel automatisch wordt opgenomen wanneer de gebruiker de bundel toevoegt. Deze configuratie is handig om ervoor te zorgen dat standaard een voorkeursproduct wordt geselecteerd. | Bundel | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop pro-bundel selecteert, wordt het Premium Support-product automatisch standaard in de bundel opgenomen. |
| Valideren | Valideer of een product en de bijbehorende kenmerken correct zijn geconfigureerd en toon een bericht aan de gebruiker. | Product, Bundel, Transactie | Als een verkoopvertegenwoordiger een laptop van het merk Apex selecteert als onderdeel van een laptopbundel, moet het dockingstation van het merk Vertex zijn en moet de hoofdtelefoon van het merk SoundPro zijn. Als het gebundelde product niet aan deze criteria voldoet, ziet de gebruiker een validatiefoutbericht. |
U elimineert uitval als gevolg van defecte productconfiguraties wanneer u de validatie-, uitsluitings- en vereiste regels gebruikt. Een perfecte productconfiguratie zorgt voor nauwkeurige offertes en orders, en een soepele klantervaring.
Berichten
Wanneer u configuratieregels instelt, kunt u ook de berichten definiëren die uw verkoopvertegenwoordigers zien wanneer de regel wordt uitgevoerd. Uw verkoopvertegenwoordigers kunnen de berichten gebruiken om productselecties te corrigeren en de time-to-market van het product aanzienlijk te verkorten.
