Regras de configuração no Mecanismo de regras de negócios
As regras de configuração simplificam a experiência de configuração do produto e reduzem erros de configuração.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) com a licença Revenue Cloud Growth ou a licença Revenue Cloud Advanced |
Escopo da regra
Você pode aplicar regras de configuração em três níveis.
- Quando o escopo da regra é Produto, a regra se aplica aos atributos de um único produto, independentemente da hierarquia na cotação ou no pedido.
- Quando o escopo da regra é Pacote, a regra se aplica a todos os produtos filho dentro do produto raiz de um pacote.
- Quando o escopo da regra é Transação, a regra de configuração se aplica a todos os itens de linha em uma transação, como uma cotação ou um pedido.
Por exemplo, você cria uma regra de nível de transação que declara que o produto Garantia padrão não pode ser incluído com o produto Pacote de suporte premium no mesmo pedido ou cotação. Sua cotação inclui o pacote Configuração do servidor e o pacote Equipamento de rede. O pacote de Equipamento de rede contém o produto Pacote de suporte premium. Portanto, se um representante de vendas tentar adicionar o produto Garantia padrão ao pacote Configuração do servidor, um aviso será exibido porque a Garantia padrão e o Pacote de suporte premium não podem estar na mesma cotação.
Ações
O Product Configurator oferece suporte a diferentes ações com base no escopo da regra de configuração.
| Ação | Descrição | Escopo da regra | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Adição automática | Adicione automaticamente um produto ao pacote quando a regra for executada. | Pacote, transação | Se um representante de vendas adicionar cinco laptops e o cliente for um cliente com status Gold, adicione automaticamente um teclado. |
| Remover automaticamente | Remova automaticamente um produto do pacote quando a regra for executada. | Pacote, transação | Se um representante de vendas selecionar um laptop com Refurbished como o tipo, remova automaticamente o produto de garantia de um ano. |
| Desativar produto | Desabilite o produto na interface do usuário quando a regra for executada. | Pacote | Se um representante de vendas selecionar um laptop com Básico como o tipo de configuração, desabilite o produto Garantia de um ano. |
| Desativar valor de atributo | Desabilite um ou mais valores de atributo na interface do usuário quando a regra for executada. | Produto, pacote | Se um representante de vendas selecionar um laptop com Básico como o tipo de configuração, desabilite o valor Sem fio para o atributo Mouse. |
| Excluir | Exclua um produto junto com seus atributos e mostre uma mensagem ao usuário. | Pacote, transação | Os representantes de vendas não podem selecionar carregadores USB-C quando selecionam telefones Micro-USB em um pacote. |
| Ocultar produto | Oculte o produto da interface do usuário quando a regra for executada. | Pacote | Se um representante de vendas selecionar um laptop com Básico como o tipo de configuração, oculte o produto de Garantia de um ano. |
| Ocultar atributo | Oculte o atributo da interface do usuário quando a regra for executada. | Produto, pacote | Se um representante de vendas selecionar um laptop com Básico como o tipo de configuração, oculte o atributo Armazenamento. |
| Ocultar valor de atributo | Oculte um ou mais valores de atributo da interface do usuário quando a regra for executada. | Produto, pacote | Se um representante de vendas selecionar um laptop com Básico como o tipo de configuração, oculte o valor Sem fio do atributo Mouse. |
| Requerer | Inclua um produto com seus atributos e mostre uma mensagem ao usuário. | Pacote, transação | Os representantes de vendas devem selecionar um cartucho de tinta específico quando selecionam uma impressora específica como parte do pacote de impressoras. |
| Definir atributo | Defina um ou mais atributos de um produto para o valor adequado. | Produto, pacote | Se um representante de vendas selecionar um laptop com Avançado como o tipo de configuração, defina o valor do atributo Adaptador de energia como 96 W. |
| Definir quantidade | Defina a quantidade de um produto para um determinado valor numérico. | Produto, pacote | Se um representante de vendas selecionar um laptop de edição limitada, defina automaticamente a quantidade do produto como 1. |
| Definir atributo padrão | Defina um atributo padrão para um produto. | Produto | Se um representante de vendas selecionar um laptop, selecione a exibição de 15 polegadas por padrão no grupo de opções de exibição. Os usuários ainda podem escolher a exibição de 13 ou 17 polegadas. |
| Definir valor de atributo padrão | Defina um valor padrão para um atributo específico de um produto. | Pacote | Se um representante de vendas selecionar um pacote de laptop, defina automaticamente o atributo RAM para um valor padrão de 16 GB. |
| Definir produto padrão | Defina um produto dentro de um pacote para ser incluído automaticamente quando o usuário adiciona o pacote. Essa configuração é útil para garantir que um produto preferencial seja selecionado por padrão. | Pacote | Se um representante de vendas selecionar um pacote profissional de laptop, inclua automaticamente o produto Suporte Premium no pacote por padrão. |
| Validar | Valide se um produto e seus atributos estão configurados corretamente e mostre uma mensagem ao usuário. | Produto, pacote, transação | Se um representante de vendas selecionar um portátil da marca Apex como parte de um pacote de portátil, a estação de encaixe deve ser da marca Vertex e os fones de ouvido devem ser da marca SoundPro. Se o produto empacotado não atender a esses critérios, o usuário verá uma mensagem de erro de validação. |
Você elimina fallout devido a configurações de produto com falha ao usar as regras de validação, exclusão e exigência. Uma configuração perfeita do produto garante cotações e pedidos precisos e uma experiência do cliente tranquila.
Mensagens
Ao configurar regras de configuração, você também pode definir as mensagens que seus representantes de vendas veem quando a regra é executada. Seus representantes de vendas podem usar as mensagens para corrigir as seleções de produto e reduzir significativamente o tempo de comercialização do produto.
