Вы находитесь здесь:
Правила конфигурации в механизме бизнес-правил
Правила конфигурации упрощают работу конфигурации продукта и уменьшают ошибки конфигурации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition of Revenue Management (ранее Revenue Cloud) с лицензией Revenue Cloud Growth или Revenue Cloud Advanced |
Область правила
Правила конфигурации можно применять на трех уровнях.
- Если область правила «Продукт», правило применяется к атрибутам одного продукта, независимо от его иерархии в смете или порядке.
- Если областью правила является пакет, правило применяется ко всем дочерним продуктам в корневом продукте пакета.
- Если область правила «Транзакция», правило конфигурации применяется ко всем элементам строки в транзакции, например, смете или заказу.
Например, вы создаете правило на уровне транзакции, в котором говорится, что продукт «Стандартная гарантия» не может быть добавлен в продукт «Пакет поддержки вознаграждения» в том же порядке или смете. Ваша смета содержит пакет конфигурации сервера и пакет сетевого оборудования. Пакет «Сетевое оборудование» содержит продукт «Пакет поддержки вознаграждения». Таким образом, если торговый представитель пытается добавить продукт «Стандартная гарантия» в пакет «Конфигурация сервера», появляется предупреждение, поскольку стандартная гарантия и пакет поддержки вознаграждения не могут быть в одной смете.
Действия
Конфигуратор продуктов поддерживает разные действия в зависимости от области действия правила конфигурации.
| Действие | Описание | Область правила | Пример |
|---|---|---|---|
| Автоматическое добавление | Автоматическое добавление продукта в пакет при выполнении правила. | Пакет, транзакция | Если торговый представитель добавляет 5 ноутбуков, а клиент является клиентом статуса «Золотой», автоматически добавьте клавиатуру. |
| Автоматическое удаление | Автоматическое удаление продукта из пакета при выполнении правила. | Пакет, транзакция | Если торговый представитель выбирает ноутбук с восстановленным типом, автоматически удалите продукт гарантии 1 год. |
| Отключить продукт | Выключите продукт из пользовательского интерфейса при выполнении правила. | Пакет | Если торговый представитель выбирает ноутбук с базовым типом конфигурации, отключите продукт гарантии 1 год. |
| Отключить значение атрибута | При выполнении правила выключите как минимум одно значение атрибута из пользовательского интерфейса. | Продукт, пакет | Если торговый представитель выбирает ноутбук с базовым типом конфигурации, выключите значение «Беспроводной» для атрибута «Мышь». |
| Исключить | Исключите продукт вместе с его атрибутами и отобразите сообщение пользователю. | Пакет, транзакция | Торговые представители не могут выбрать зарядные устройства USB-C при выборе телефонов Micro-USB в пакете. |
| Скрыть продукт | Скрыть продукт из пользовательского интерфейса при выполнении правила. | Пакет | Если торговый представитель выбирает ноутбук с базовым типом конфигурации, скройте продукт гарантии 1 год. |
| Скрыть атрибут | Скрыть атрибут из пользовательского интерфейса при выполнении правила. | Продукт, пакет | Если торговый представитель выбирает ноутбук с базовым типом конфигурации, скройте атрибут «Хранилище». |
| Скрыть значение атрибута | Скрыть как минимум одно значение атрибута из пользовательского интерфейса при выполнении правила. | Продукт, пакет | Если торговый представитель выбирает ноутбук с базовым типом конфигурации, скройте значение «Беспроводной» для атрибута «Мышь». |
| Требовать | Добавьте продукт вместе с его атрибутами и отобразите сообщение пользователю. | Пакет, транзакция | Пользователь торговых представителей должен выбрать определенный картридж с чернилами, когда он выбирает определенный принтер в пакете принтеров. |
| Задать атрибут | Установите один или несколько атрибутов продукта на соответствующее значение. | Продукт, пакет | Если торговый представитель выбирает ноутбук с расширенным типом конфигурации, задайте значение атрибута адаптера питания 96 Вт. |
| Задать количество | Установите количество продукта на определенное числовое значение. | Продукт, пакет | Если торговый представитель выбирает ограниченную серию ноутбуков, то количество продукта автоматически устанавливается на 1. |
| Настройка атрибута по умолчанию | Установите атрибут по умолчанию для продукта. | Продукт | Если торговый представитель выбирает ноутбук, выберите 15-дюймовое отображение по умолчанию в группе параметров отображения. Пользователи могут выбрать 13-дюймовый или 17-дюймовый дисплей. |
| Задать стандартное значение атрибута | Установите стандартное значение для определенного атрибута продукта. | Пакет | Если торговый представитель выбирает пакет ноутбуков, атрибут оперативной памяти автоматически устанавливается на стандартное значение 16 Гб. |
| Настройка стандартного продукта | Установите продукт в пакете для автоматического добавления при добавлении пакета пользователем. Данная конфигурация позволяет убедиться в выборе предпочтительного продукта по умолчанию. | Пакет | Если торговый представитель выбирает ноутбук для пакета, автоматически добавьте продукт «Поддержка Premium» в пакет по умолчанию. |
| Проверка | Проверьте правильность настройки продукта и его атрибутов и отобразите сообщение пользователю. | Продукт, пакет, транзакция | Если торговый представитель выбирает ноутбук торговой марки Apex в составе пакета ноутбуков, то док-станция должна быть торговой марки Vertex, а наушники должны быть торговой марки SoundPro. Если пакетный продукт не соответствует этим критериям, пользователю отображается сообщение об ошибке проверки. |
При использовании правил проверки, исключения и требования система позволяет избежать последствий из-за неправильной конфигурации продукта. Идеальная конфигурация продукта обеспечивает точные сметы и заказы, а также безупречную работу с клиентами.
Сообщения
При настройке правил конфигурации можно также определить сообщения, отображаемые торговым представителям при выполнении правила. Ваши торговые представители могут использовать сообщения для исправления выборки продуктов и существенного сокращения времени на реализацию продукта.
