Konfigurationsregler i affärsregelsmotor
Konfigurationsregler effektiviserar produktkonfigurationsupplevelsen och minskar konfigurationsfel.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions of Revenue Management (tidigare Revenue Cloud) med licensen Revenue Cloud Growth eller Revenue Cloud Advanced |
Regelomfattning
Du kan tillämpa konfigurationsregler på tre nivåer.
- När regelomfattningen är Produkt gäller regeln för attributen för en enskild produkt, oavsett dess hierarki i offerten eller ordern.
- När regelomfattningen är Paket gäller regeln för alla underordnade produkter i rotprodukten i ett paket.
- När regelomfattningen är Transaktion gäller konfigurationsregeln för alla radartiklar i en transaktion, till exempel en offert eller en order.
Anta till exempel att du skapar en regel på transaktionsnivå som anger att produkten Standardgaranti inte kan inkluderas med produkten Premiumsupportpaket i samma order eller offert. Din offert innehåller paketet Serverkonfiguration och paketet Nätverksutrustning. Paketet Nätverksutrustning innehåller produkten Premiumsupportpaket. Så om en säljare försöker lägga till produkten Standardgaranti i paketet Serverkonfiguration visas en varning eftersom Standardgaranti och Premiumsupportpaket inte kan vara i samma offert.
Åtgärder
Produktkonfiguratorn har stöd för olika åtgärder baserat på regelomfattningen för konfigurationsregeln.
| Åtgärd | Beskrivning | Regelomfattning | Exempel |
|---|---|---|---|
| Lägg till automatiskt | Lägg automatiskt till en produkt i paketet när regeln körs. | Paket, transaktion | Om en säljare lägger till 5 bärbara datorer och kunden har status Guld lägger du automatiskt till ett tangentbord. |
| Automatisk borttagning | Ta automatiskt bort en produkt från paketet när regeln körs. | Paket, transaktion | Om en säljare väljer en bärbar dator med Renoverad som typ, ta automatiskt bort produkten 1 års garanti. |
| Inaktivera produkt | Inaktivera produkten från användargränssnittet när regeln körs. | Paket | Om en säljare väljer en bärbar dator med Grundläggande som konfigurationstyp, inaktivera produkten 1 års garanti. |
| Inaktivera attributvärde | Inaktivera ett eller flera attributvärden från användargränssnittet när regeln körs. | Produkt, Paket | Om en säljare väljer en bärbar dator med Grundläggande som konfigurationstyp, inaktivera värdet Trådlös för attributet Mus. |
| Uteslut | Uteslut en produkt tillsammans med dess attribut och visa ett meddelande för användaren. | Paket, transaktion | Säljare kan inte välja USB-C-laddare när de väljer Micro-USB-telefoner i ett paket. |
| Dölj produkt | Dölj produkten från användargränssnittet när regeln körs. | Paket | Om en säljare väljer en bärbar dator med Grundläggande som konfigurationstyp, dölj produkten 1 års garanti. |
| Dölj attribut | Dölj attributet från användargränssnittet när regeln körs. | Produkt, Paket | Om en säljare väljer en bärbar dator med Grundläggande som konfigurationstyp, dölj attributet Lagring. |
| Dölj attributvärde | Dölj ett eller flera attributvärden från användargränssnittet när regeln körs. | Produkt, Paket | Om en säljare väljer en bärbar dator med Grundläggande som konfigurationstyp, dölj värdet Trådlös för attributet Mus. |
| Kräver | Inkludera en produkt tillsammans med dess attribut och visa ett meddelande för användaren. | Paket, transaktion | Säljare måste välja en specifik bläckpatron när de väljer en specifik skrivare som en del av skrivarpaketet. |
| Ange attribut | Ange ett eller flera attribut för en produkt till lämpligt värde. | Produkt, Paket | Om en säljare väljer en bärbar dator med Avancerat som konfigurationstyp, ställ in värdet för attributet Strömadapter till 96 W. |
| Ange kvantitet | Ange kvantiteten för en produkt till ett visst numeriskt värde. | Produkt, Paket | Om en säljare väljer en bärbar dator med begränsad upplaga ställer du automatiskt in kvantiteten för produkten till 1. |
| Ange standardattribut | Ange ett standardattribut för en produkt. | Produkt | Om en säljare väljer en bärbar dator väljer du 15-tumsskärmen som standard i visningsalternativgruppen. Användare kan fortfarande välja 13- eller 17-tumsskärm. |
| Ange standardattributvärde | Ange ett standardvärde för ett specifikt attribut för en produkt. | Paket | Om en säljare väljer ett laptoppaket ställer du automatiskt in RAM-attributet till standardvärdet 16 GB. |
| Ange standardprodukt | Ange att en produkt i ett paket ska inkluderas automatiskt när användaren lägger till paketet. Denna konfiguration är användbar för att säkerställa att en föredragen produkt väljs som standard. | Paket | Om en säljare väljer ett proffspaket för laptop inkluderar du automatiskt produkten Premiumsupport i paketet som standard. |
| Validera | Kontrollera om en produkt och dess attribut är korrekt konfigurerade och visa ett meddelande för användaren. | Produkt, Paket, Transaktion | Om en säljare väljer en laptop av märket Apex som en del av ett laptoppaket måste dockningsstationen vara av märket Vertex och hörlurarna måste vara av märket SoundPro. Om den paketerade produkten inte uppfyller dessa kriterier ser användaren ett felmeddelande om validering. |
Du eliminerar utfall på grund av felaktiga produktkonfigurationer när du använder validerings-, uteslutnings- och kravregler. En perfekt produktkonfiguration säkerställer korrekta offerter och ordrar och en smidig kundupplevelse.
Meddelanden
När du konfigurerar konfigurationsregler kan du även definiera vilka meddelanden dina säljare ser när regeln körs. Dina säljare kan använda meddelandena för att åtgärda produktval och avsevärt minska tiden till marknaden för produkten.
