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迁移
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为 Revenue Cloud 实施做好准备
- 计划 Revenue Cloud 实施
- 构建 Revenue Cloud 实施团队
- Revenue Cloud 限制和注意事项
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- 设置 Revenue Cloud
- Revenue Cloud 词汇表
- 探索 Revenue Cloud 数据模型
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升级 Revenue Cloud
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- Spring '26 的已知问题和限制
产品目录管理
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Salesforce 定价
- 开始使用 Salesforce 定价
  - 打开 Salesforce 定价
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- Salesforce 定价基本设置
- Salesforce 定价高级设置
- 导入和导出定价数据的注意事项
- 成本手册和价格手册
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  - 在价格手册中定义价格
- 探索价格调整计划
  - 创建和管理价格调整计划
  - 定价调整批处理作业
- 使用 Salesforce 定价构建定价程序
- 在定价程序中使用定价元素
- 唯一定价场景
- 访问定价信息
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  - 使用 Lightning 组件查看定价数据
- Salesforce 定价限制
费率管理
- 探索 Revenue Cloud 中的费率管理
- 费率管理设置
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- 评级发现程序
- 流量管理限制
产品配置器
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  - 启用产品配置器
  - 产品配置器权限集
- 设置产品配置器
- 探索产品配置器流
- 使用产品配置器配置产品
- 具有业务规则引擎的配置器中的规则
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事务管理
- 开始使用事务管理
- 配置事务管理功能
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- 在 Revenue Cloud 中设置合同功能
- 在 Revenue Cloud 中设置资产管理功能
- 在 Revenue Cloud 中管理合同
- 在 Revenue Cloud 中管理资产生命周期
Revenue Cloud 中的高级批准
- 开始使用高级批准
- 配置批准组件
  - 设置预览批准工作流
  - 在报价上添加批准按钮
- 设计批准工作流
- 在报价中使用高级批准
- 高级批准中的电子邮件模板
  - 创建批准提醒内容定义记录
- 高级批准注意事项
动态收入管理器
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- 动态收入 Orchestrator 高级设置
- 设计订单分解
- 设计订单编排
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使用情况管理
- 开始使用使用管理
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- 消耗管理
- 钱包管理
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开单
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  - 打开开单
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  - 配置开单的上下文定义
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- 设置其他计费功能
  - 设置财务会计功能
  - 打开发票 PDF 文档生成
  - 打开发票的电子邮件递送
  - 打开顺序编号功能
  - 打开信用票据功能
  - 在标题级别捕获税
  - 设置付款功能
  - 设置 Experience Cloud for Billing
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    - 自助开单入口网站
- 设置和使用计费时的注意事项
- 定义开单策略和开单规则
  - 创建开单策略、处理和处理项目
  - 了解开单处理解决方案
- 创建付款条款
- 管理开单安排
  - 创建开单安排和开单安排行
  - 为开单计划组配置开单安排
  - 示例：复杂业务模式的灵活发票
- 配置重大事件计费
  - 定义计费重大事件
    - 方法 1:使用计费处理配置计费重大事件
    - 方法 2:创建开单重大事件计划和计划项目
  - 修订、续订和取消资产的重大事件计费
  - 重大事件计费示例
- 定义发票的税额计算
  - 配置发票的税额计算
  - 将外部税行导入开单
- 创建开单简档
- 管理财务会计
  - 财务会计数据模型
  - 法律实体
    - 创建法律实体
    - 法律实体自动填充、使用和注意事项
  - 会计期间
  - 客户和日记帐条目图表
  - 外汇实现损益
  - 法人实体会计期间结束和重新开放
  - 以多币种捕获交易金额
- 预览发票
  - 生成发票预览 PDF 文档的默认文档模板
  - 生成发票预览和预览 PDF 文档
  - 使用发票预览 API 生成发票预览
- 管理开单计划和开单计划组
  - 生成开单计划
  - 为具有不同计费和定价频率的交易生成计费计划
    - 示例：开单频率变化的影响
  - 更新开单计划组
  - 在开单计划中定义发票分组
- 开单周期中的期间边界和按比例分配
  - 期间边界和开单日期
  - 字段组合要求
- 暂停并恢复开单
- 生成发票
  - 发票数据模型
  - 通过发票批处理自动生成发票
  - 为客户或订单生成发票
  - 创建独立发票或导入外部发票
  - 使用 API 或流操作管理发票
  - 无效发票
  - 生成的发票详细信息
- 生成发票 PDF 文档
  - 生成发票 PDF 文档的默认文档模板
  - 生成一批发票 PDF 文档
  - 将发票文档模板分配到开单简档
  - 生成特定于开单简档的发票 PDF 文档
  - 使用 Flow、Apex 和 Omniscript 生成单个发票 PDF 文档
  - 使用贵公司徽标生成发票 PDF
  - 生成的发票 PDF 文档详细信息
- 通过电子邮件发送发票
  - 定义发票电子邮件递送配置和首选项
  - 从发票记录发送发票电子邮件
  - 从发票批量运行批量发送发票电子邮件
- 管理信用票据
  - 关于信用票据
  - 贷项通知单数据模型
  - 创建并应用独立信用票据
  - 创建并应用信用票据
  - 无效或恢复信用票据
  - 自动转换负发票行
  - 自动应用信用
  - 贷项通知单 API 和操作
  - 信用票据申请的结果
- 配置发票和贷项通知单的顺序编号
  - 无间隙顺序编号
  - 配置序列策略
  - 使用 API 管理顺序编号
  - 顺序发票编号和贷项通知单编号分配
- 管理借记通知单
  - 关于借记单
  - 借记单数据模型
  - 创建借记通知单和相关记录
- 处理付款和退款
  - 付款数据模型
  - 配置保存的付款方式
  - 迁移令牌化保存的付款方式
  - 付款计划和付款计划项目
    - 自动创建付款计划和计划项目
    - 手动创建付款计划和计划项目
  - 处理付款
  - 付款批处理运行概览
  - 重试失败的付款
    - 设置付款重试规则
    - 示例：配置付款重试规则集和重试规则
  - 付款和退款 API 和操作
- 根据规则将贷项通知单和付款应用于发票
  - 示例：应用基于规则的信用和付款
- 管理客户收款
  - 创建收款计划和收款计划项目
  - 设置并发送恶意电子邮件
  - 收集收款计划项目的付款承诺
- 核销发票
- 开单客户概览
- 客户报表
- 开单操作控制台
- 开单限制
Agentforce for Revenue Cloud
- Revenue Cloud 中的客服人员模板
- 设置 Agentforce for Revenue Cloud
- 在 Revenue Cloud 中为 Agentforce 设置社区和合作伙伴访问权限
- Revenue Cloud 中 Agentforce 的注意事项
- Agentforce for Revenue Quote Management
- Agentforce for Billing 员工帮助
- Agentforce for Billing Service 帮助客服人员
  - 为 Experience Cloud 设置开单服务帮助客服人员
  - 客服人员主题：发票行解释
- 收入客服人员主题参考
  - 客服人员主题：产品描述生成
Revenue Cloud 中的促销 (Beta)
- 在 Revenue Cloud 中设置促销 (Beta)
- 在 Revenue Cloud 中设计促销 (Beta)
- 在 Revenue Cloud 中查看或应用促销 (Beta)
构建和管理程序计划
- 程序计划限制
- 创建程序计划
- 使用程序计划框架
- 导出和导入程序计划
Revenue Cloud 支持 Experience Cloud
- LWR 站点支持的事务管理任务
Revenue Cloud 的收入管理智能
- 设置收入管理智能
- 安装收入管理智能应用程序
- 收入管理智能仪表板
Revenue Cloud 操作控制台
- 监控定价问题并进行故障排除
- 排除产品配置故障
  - 设置产品配置日志
  - 打开配置日志

在可视生成器中需要规则

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在可视生成器中需要规则

如果特定条件为真，必需规则会自动将指定产品添加到配置中。使用必需规则，以确保某些产品一起销售。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于:具有 Revenue Cloud Growth 许可证或 Revenue Cloud Advanced 许可证的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在必填规则窗口中，添加一个或多个表达式来定义条件。然后，如果这些条件为真，请选择必须包含的项目。根据需要，指定包含项目的数量和默认属性值。例如，使用必需规则指定笔记本电脑必须始终包含蓝色笔记本电脑包。

备注当您将要求规则分配给虚拟捆绑包（与销售交易相关的捆绑包，其中父产品没有关联的价格）时，请将所需产品的一个产品销售模型选项设置为默认。有关产品销售模型选项的更多信息，请参阅在 Revenue Cloud 中管理产品销售模型。

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