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- 開始使用
- Salesforce Go
  - 功能與功能集
- 依授權的功能區域與功能
- 可計費使用類型
Coexistence
- 訂閱管理共存
- 銷售力自動化共存
- Salesforce CPQ 共存
- Salesforce CPQ 與 Salesforce 帳單共存
- Service Cloud 共存
- B2B Commerce
移轉
- 情況與需求
- 資產資料
- 帳單資料
準備好使用 Revenue Cloud 實作
- 計畫 Revenue Cloud 實作
- 建立 Revenue Cloud 實作小組
- Revenue Cloud 限制與考量事項
- 預先設定步驟
- 設定 Revenue Cloud
- Revenue Cloud 詞彙
- 探索 Revenue Cloud 資料模型
- Revenue Cloud 中的預先定義內容定義
升級 Revenue Cloud
- Spring ’26 的升級指南
- Spring '26 的已知問題與限制
產品型錄管理
- 開始使用產品型錄管理
  - 產品型錄管理版本與權限集
  - Revenue Cloud 產品型錄管理角色
- 設定產品型錄管理
- 計畫您的產品型錄
- 使用目錄和種類組織您的產品
- 在 Revenue Cloud 中管理動態屬性
- 使用產品分類建立產品範本
- 在 Revenue Cloud 中建立產品和產品搭售方案
- 在 Revenue Cloud 中管理產品的資格規則
- 在 Revenue Cloud 中管理產品銷售模型
- 線路條列交易中的產品條列區段
- 產品探索和引導式產品選擇
- 產品型錄管理限制
Salesforce 定價
- 開始使用 Salesforce 定價
  - 開啟 Salesforce 定價
  - Salesforce 定價版本、權限集和角色
- Salesforce 定價基本設定
- Salesforce 定價進階設定
- 匯入和匯出定價資料的考量事項
- 成本手冊與價目手冊
  - 在成本手冊中定義成本
  - 在價目手冊中定義價格
- 探索價格調整排程
  - 建立和管理價格調整排程
  - 定價調整批次工作
- 使用 Salesforce 定價建立您的定價程序
- 在定價程序中使用定價元素
- 獨特的定價情況
- 存取您的定價資訊
  - 定價折扣行事曆
  - 使用 Lightning 元件檢視定價資料
- Salesforce 定價限制
匯率管理
- 探索 Revenue Cloud 中的比率管理
- 匯率管理設定
- 評分程序
- 評分探索程序
- 匯率管理限制
產品設定程式
- 開始使用產品設定程式
  - 啟用產品設定程式
  - 產品設定程式權限集
- 設定產品設定程式
- 探索產品設定程式流程
- 使用產品設定程式設定產品
- 使用業務規則引擎設定程式中的規則
- 使用限制規則引擎設定程式中的規則與限制
- 第三方設定程式
- 產品設定程式限制
交易管理
- 開始使用交易管理
- 設定交易管理功能
- Revenue Cloud 中的報價和訂單
- 在 Revenue Cloud 中設定契約功能
- 在 Revenue Cloud 中設定資產管理功能
- 在 Revenue Cloud 中管理契約
- 在 Revenue Cloud 中管理資產生命週期
Revenue Cloud 中的進階批准
- 開始使用進階批准
- 設定批准元件
  - 設定預覽批准工作流程
  - 在報價上新增批准按鈕
- 設計批准工作流程
- 在報價中使用進階批准
- 進階批准中的電子郵件範本
  - 建立批准警示內容定義記錄
- 進階批准考量事項
動態收入協調流程
- 動態收入協調流程基本設定
- 動態收入協調流程進階設定
- 設計您的訂單解壓縮
- 設計您的訂單協調流程
- SLA 危險管理
  - 設定履行步驟危險規則
- 設定自動化失敗處理
  - 設定外洩規則
  - 設定履行步驟重試
- 提交拆解和訂單履行的訂單
- 動態收入協調流程器概念與參考
- 動態收入協調流程器限制
使用管理
- 開始使用用量管理
  - 啟用使用管理
  - 權限集授權、角色和使用者權限
- 使用管理設定
- 驗證您的設定
  - 用量產品驗證程式的考量事項
  - 執行使用量產品驗證程式
- 消費管理
- 錢包管理
- 以用量為基礎產品的帳單排程和發票
- 使用管理限制
Billing
- 設定帳單
  - 開啟帳單
  - 帳單的引導式設定
  - 指派權限集權限
  - 選取預設記錄
  - 設定帳單的內容定義
  - 將帳單欄位新增至版面配置
- 設定其他帳單功能
  - 設定財務會計功能
  - 開啟發票 PDF 文件產生
  - 開啟電子郵件傳送發票
  - 開啟序列編號功能
  - 開啟貸項憑單功能
  - 以頁首層級抓取稅額
  - 設定付款功能
  - 設定 Experience Cloud for Billing
    - 合作夥伴和客戶的帳單物件存取權
    - 自助式服務帳單入口網頁
- 設定和使用帳單時的考量事項
- 定義帳單原則和帳單規則
  - 建立帳單原則、處理和處理項目
  - 瞭解帳單處理解決方案
- 建立付款條款
- 管理帳單安排
  - 建立帳單安排與帳單安排條列
  - 設定帳單排程群組的帳單安排
  - 範例:複雜業務模型的彈性發票
- 設定里程碑帳單
  - 定義帳單里程碑
    - 方法 1:使用帳單處理方式設定帳單里程碑
    - 方法 2:建立帳單里程碑計畫和計畫項目
  - 已修訂、已續約和已取消資產的里程碑帳單
  - 里程碑帳單範例
- 定義發票的稅額計算
  - 設定發票的稅額計算
  - 將外部稅額列匯入至帳單
- 建立帳單設定檔
- 管理財務會計
  - 財務會計資料模型
  - 法律實體
    - 建立法律實體
    - 法律實體自動填入、用量與考量事項
  - 會計期間
  - 帳戶圖表與日誌項目
  - 外匯實現的收益與損失
  - 法律實體會計期間結束與重新開啟
  - 以多重貨幣計入交易金額
- 預覽發票
  - 產生發票預覽 PDF 文件的預設文件範本
  - 產生發票預覽和預覽 PDF 文件
  - 使用發票預覽 API 產生發票預覽
- 管理帳單排程和帳單排程群組
  - 產生帳單排程
  - 產生不同帳單與定價頻率交易的帳單排程
    - 範例:帳單頻率變更的影響
  - 更新帳單排程群組
  - 在帳單排程上定義發票分組
- 帳單週期中的週期邊界和比例分配
  - 週期邊界與每月帳單日
  - 欄位組合需求
- 暫停和繼續帳單
- 產生發票
  - 發票資料模型
  - 透過發票批次執行的自動發票產生
  - 產生帳戶或訂單的發票
  - 建立獨立發票或匯入外部發票
  - 使用 API 或流程動作管理發票
  - 發票失效
  - 產生的發票詳細資料
- 產生發票 PDF 文件
  - 用於產生發票 PDF 文件的預設文件範本
  - 產生發票 PDF 文件批次
  - 指派發票文件範本至帳單設定檔
  - 產生帳單設定檔特有的發票 PDF 文件
  - 使用流程、Apex 和 Omniscript 產生單一發票 PDF 文件
  - 使用您的公司標誌產生發票 PDF
  - 產生的發票 PDF 文件詳細資料
- 透過電子郵件傳送發票
  - 定義發票電子郵件傳送組態與偏好設定
  - 從發票記錄傳送發票電子郵件
  - 從發票批次執行大量傳送發票電子郵件
- 管理貸項憑單
  - 關於貸項憑單
  - 貸項憑單資料模型
  - 建立和套用獨立貸項憑單
  - 建立與套用貸項憑單
  - 失效或復原貸項憑單
  - 自動轉換負發票行
  - 自動套用信用
  - 貸項憑單 API 與動作
  - 貸項憑單申請結果
- 設定發票和貸項憑單的序號
  - 無間隙序列編號
  - 設定序列原則
  - 使用 API 管理序列編號
  - 序列發票與貸項憑單編號指派
- 管理簽帳憑單
  - 關於簽帳憑單
  - 轉帳憑單資料模型
  - 建立簽帳憑單和相關記錄
- 處理付款與發出退款
  - 付款資料模型
  - 設定儲存的付款方式
  - 移轉權杖化儲存付款方式
  - 付款排程和付款排程項目
    - 自動建立付款排程和排程項目
    - 手動建立付款排程和排程項目
  - 流程付款
  - 付款批次執行概觀
  - 重試失敗的付款
    - 設定付款重試規則
    - 範例:設定付款重試規則集和重試規則
  - 付款與退款 API 與動作
- 根據規則將貸項憑單和付款套用至發票
  - 範例:套用以規則為基礎的信用額與付款
- 管理帳戶的集合
  - 建立集合計畫和集合計畫項目
  - 設定並傳送 Dunning 電子郵件
  - 收集收集計畫項目的付款承諾
- 簽退發票
- 帳單帳戶概觀
- 帳戶對帳單
- 帳單作業主控台
- 帳單中的限制
Agentforce for Revenue Cloud
- Revenue Cloud 中的工作人員範本
- 設定 Agentforce for Revenue Cloud
- 在 Revenue Cloud 中設定 Agentforce 的社群和合作夥伴存取權
- Revenue Cloud 中的 Agentforce 考量事項
- 收入報價管理 Agentforce
- Agentforce for Billing 員工協助
- Agentforce for Billing Service 協助工作人員
  - 設定 Experience Cloud 的帳單服務協助工作人員
  - 工作人員主題:發票條列說明
- 收入工作人員主題參照
  - 工作人員主題:產品描述產生
Revenue Cloud 中的促銷 (Beta 版)
- 在 Revenue Cloud 中設定促銷 (Beta 版)
- 在 Revenue Cloud 中設計促銷 (Beta 版)
- 在 Revenue Cloud 中檢視或套用促銷 (Beta 版)
建立和管理程序計畫
- 程序計畫限制
- 建立程序計畫
- 使用程序計畫架構
- 匯出與匯入程序計畫
Experience Cloud 的 Revenue Cloud 支援
- LWR 網站支援的交易管理工作
Revenue Cloud 的收入管理情報
- 設定收入管理情報
- 安裝收入管理情報應用程式
- 收入管理情報顯示面板
Revenue Cloud 作業主控台
- 監視與疑難排解定價問題
- 疑難排解產品組態
  - 設定產品組態記錄
  - 開啟組態記錄

在 Visual Builder 中要求規則

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在 Visual Builder 中要求規則

如果某些條件為 true,則必要規則會自動將指定的產品新增至組態。使用必要規則以確保特定產品一起銷售。

必要版本

適用於:Lightning Experience

提供版本:具有 Revenue Cloud Growth 授權或 Revenue Cloud Advanced 授權的 Revenue Cloud Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

在必要規則視窗中,新增一或多個運算式以定義條件。接著,選取在這些條件為 true 時必須包含的項目。視需要為包含的項目指定數量與預設屬性值。例如,使用必要規則指定筆記型電腦一律必須包含藍色筆記型電腦包。

備註當您將必要規則指派給虛擬搭售方案 (與銷售交易相關的搭售方案,其中父系產品沒有相關聯的價格),請將必要產品上的「產品銷售模型選項」設定為「預設」。如需有關「產品銷售模型選項」的詳細資訊,請參閱在 Revenue Cloud 中管理產品銷售模型。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

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