计划和个案管理

实现机构、部门或组织日常职能的现代化和简化，以保持社区的安全、健康和繁荣。统一的专用工具和自动化工作流通过消除常见的管理孤岛和障碍，增强了服务交付和护理协调。

计划和个案管理支持这些常见用例。

备注 这些是常见的主要用例，而不是所有可能的用例。计划和个案管理的某些方面与其他行业相比更具相关性，但工具的灵活性、稳健性使它们在广泛的环境中非常有用。

社会关怀

计划和个案管理提供了专门设计的工具，以改善向个人提供的计划、福利和服务，从而找到工作、缓解无家可归问题并改善家庭环境。

配置与您的机构提供的服务一致的计划和福利，例如工作安排和培训、对家庭和儿童的帮助、缓解饥饿和老年人计划。设置个案工作人员或其他工作人员可以分配给个人的目标、任务和护理计划，以指导他们实现积极的结果和自给自足。跟踪出席情况，并使用报表来衡量计划和效益的有效性。通过使用 Salesforce 提醒和通知发送个性化通信，帮助个人继续取得进展。

使用 Experience Cloud 创建入口网站，个人可在其中查看有关可用服务的信息、确定资格并申请帮助。创建转诊，将个人与其他代理机构或部门提供的计划联系起来，并管理入站转诊，将人员加入代理机构管理的计划。

人力资源

使用计划和个案管理来处理与工作场所的不公平、歧视、骚扰或安全问题相关的投诉。提供培训计划，帮助个人提高技能和推进职业生涯。

学生支持

创建支持计划，以提高学生在各级的成功，包括小学和中学教育。提供辅导和其他支持计划，帮助学生充分发挥潜力，实现学业成功。创建职业服务、辅导和其他支持计划，将入学评估用于自助注册，并在入口网站上提供评估，供学生注册。通过使用护理计划分配目标和任务来指导学习者实现目标，并让他们加入指导或辅导计划，从而加速咨询服务。创建记录提醒，以帮助支持人员监控对成绩、出勤和影响学生成功的其他领域的关注。

培训与发展

创建支持计划并提供辅导和培训计划，例如投资支持、IT 支持和技术技能发展培训，以帮助您实现业务目标。

从清洁海洋和保护野生动物栖息地到为女孩创造安全的教育机会和妇女的经济自给自足，计划和个案管理中灵活的数据模型以及强大的工具和工作流使您能够高效和负责任地履行支持社区的使命。

无论您如何使用计划和个案管理，请考虑创建一个入口网站，个人可以使用它来查找有关计划和福利的信息，确定其资格，提交投诉并申请帮助。有关如何为您的社区创建 Experience Cloud 站点的信息，请查看您的云文档。

• 计划管理
  使组织、服务和支持机构、机构和部门的日常任务现代化并简化，以保持社区的安全、健康和繁荣。通过使用带有专门构建的工具和自动化工作流的单一系统来增强服务交付和协调，从而打破常见的管理孤岛和障碍。
• 个案转诊接收
  通过有效处理转诊请求，将个人与贵组织或外部提供商提供的支持服务、社会和教育计划相匹配，履行为社区服务的使命。使用指导流快速提交转诊请求并为其创建个案。使用它们来收集个人的信息，并确定可以帮助他们的计划和服务。然后，从提交的转诊中创建个案，个案工作人员或其他工作人员可以使用这些个案将个人转诊到提供满足个人需求的计划和服务的提供商。
• 投诉管理和事件跟踪
  通过记录个人报告的关于个人健康、安全、行为或福祉的事件或担忧，培养和维护繁荣的社区。使用指导流从报告事件或问题的人那里收集信息，并从投诉中创建个案，以便您可以进行调查。创建护理计划，通过提供援助和缓解困难的计划、福利和服务支持个人。
• 计划和个案管理的护理计划
  创建个性化护理计划，帮助个人实现潜力和人生目标。