Планы по уходу для управления программами и обращениями

Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.

Обращение за помощью — это непросто для любого человека. Многие люди не знают, куда обратиться, когда они сталкиваются с проблемами со здоровьем, жильем, безопасностью и другими жизненными проблемами, или хотят достичь целей по улучшению своего положения. Тем не менее, государственные учреждения, некоммерческие организации и учебные заведения могут помочь. Просьбы об оказании помощи часто поступают косвенно, из обращений за помощью от других учреждений или даже из докладов, направляемых другими членами общины.

При получении запросов на помощь используйте планы по уходу для поддержки участников сообщества в преодолении проблем и достижении их целей. Помимо прочего, планы по уходу помогают лицам, которые испытывают:

• Бедность
• Нестабильные жилищные условия
• Инвалидность
• Безработица
• Отсутствие продовольственной безопасности
• Повторное посещение общины после заключения

Планы ухода содержат цели, помогающие отдельным лицам достичь контрольной точки или результата, а также преимущества и задачи, помогающие им достичь этого. Используйте план по уходу для:

• Определите ребенка, находящегося в нестабильной семейной обстановке, во временную приемную семью.
• Предоставьте доступ к бесплатному общественному транспорту, доставке еды или помощи на дому тем, кто испытывает проблемы с мобильностью из-за травмы.
• Свяжите студента колледжа первого поколения с группами сверстников, которые могут предоставить эмоциональную поддержку, и с наставниками, которые помогут им ориентироваться в бюрократии.

Для удобства создайте шаблоны плана ухода, содержащие цели и преимущества для разных сценариев помощи. Добавьте задачи, чтобы все были в курсе событий, подключив шаблон плана действий к шаблону плана по уходу. Потом, когда сотрудник по обращению или другой сотрудник определяет лицо, которому нужен план ухода, он может создать его на основе шаблона, персонализируя его для каждого обращения и клиента. Или создайте индивидуальный разовый план ухода для любого обращения, при необходимости.

Как и в других функциях в управлении программами и обращениями, планы ухода значительно расширены при использовании с общими функциями отраслей, например, временной шкалой, сводками взаимодействия и центром действенных взаимосвязей.

Планы ухода используют следующие термины.

Шаблон плана лечения

Образец целей, преимуществ и задач для определенной программы, сценария помощи или запланированного результата. Используется в качестве отправной точки для персонализированного плана ухода.

План лечения

Совокупность целей, преимуществ и задач для отдельного лица, чтобы помочь ему достичь определенных контрольных точек или результатов, связанных с его личным или социальным благополучием. Часто создается на основе шаблона плана по уходу и настраивается для определенного лица.

Определение цели

Контрольная точка или цель, которую должен достичь человек для улучшения условий или достижения положительного результата.

Преимущество

Действие, предлагаемое как часть программы, которая помогает отдельным лицам достичь улучшения обстоятельств или положительного результата.

Задача

Часть работы, назначенная отдельному лицу или сотруднику для выполнения плана по уходу. Создавайте задачи для планов ухода, используя планы действий или шаблоны планов действий.

Участник обращения

Отдельное лицо, связанное с обращением и планом ухода.

Препятствие при лечении

Препятствие или обстоятельство, мешающее пользователю использовать свои преимущества и достичь целей в плане ухода. Часто используется для отслеживания социальных факторов здоровья.

• Версии и полномочия планов по уходу
  Просмотрите поддерживаемые продукты, версии и полномочия для планов по уходу. Потом узнайте, как ваш продукт обрабатывает полномочия и как их назначить.
• Предварительные требования к планам ухода
  Чтобы включить и настроить планы ухода в Salesforce, включите функцию и настройте настраиваемые макеты страниц, включительно с определенными полями для уникальных нужд. Также создайте имена персонализированных целей, определите значения раскрывающегося списка для препятствий при лечении и добавьте компонент выплат пособий для полного отслеживания.
• Предоставление сотрудникам, работающим с обращениями, доступа к целям и назначениям льгот, связанным с планами по уходу
  Разрешите сотрудникам, работающим с обращениями, и другим сотрудникам эффективно сотрудничать по обращениям, предоставив им доступ к записям назначения целей и пособий, связанным с планами ухода.
• Использование потока для клонирования шаблонов плана по уходу
  Создайте поток, который экономит время, повышает согласованность и качество планирования лечения и обеспечивает эффективную интеграцию всех важных элементов в новые шаблоны. Ваш поток, созданный на основе шаблона потока «Копировать шаблон плана по уходу», копирует шаблон плана по уходу вместе со связанными активными или опубликованными целями шаблона плана по уходу, преимуществами шаблона плана по уходу и назначениями шаблона плана действий.
• Регистрация участников обращения в программах
  В записи обращения определите программы, соответствующие потребностям участников обращения, и зарегистрируйте участников в программах.
• Создание плана по уходу
  Создайте определения целей для определения задач, которые должны быть достигнуты отдельными лицами посредством плана по уходу. Создайте шаблоны плана по уходу для общих сценариев помощи, чтобы предоставить сотрудникам фору в создании индивидуальных планов по уходу. Например, создайте план по уходу для лиц, которым нужна помощь в трудоустройстве. Добавьте задачи к планам ухода, используя шаблоны плана действий, и создайте план ухода для определенного случая.
• Просмотр планов по уходу и управление ими
  Поддерживайте актуальность планов ухода, чтобы они оставались актуальными для обслуживаемых лиц.
• Регистрация участников плана по уходу в сеансах льгот
  Добавьте участников плана по уходу к сеансам в зависимости от доступности и предпочтений участников, отредактировав план по уходу или используя компонент «Выплаты пособий» в записи плана по уходу.
• Управление выплатами пособий по планам ухода
  Используйте компонент «Выплаты пособий» для просмотра статуса пособий, назначенных участникам плана по уходу.
• Управление препятствиями при лечении
  Добавьте сведения в планы по уходу о препятствиях, которые мешают участникам достичь своих целей и использовать свои преимущества.