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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Versorgungsplanerstellung

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            Versorgungsplanerstellung

            Erstellen Sie Zieldefinitionen, um die Ziele zu definieren, die Einzelpersonen mithilfe eines Versorgungsplans erreichen können. Erstellen Sie Versorgungsplanvorlagen für allgemeine Assistenzszenarien, um Mitarbeitern einen Vorsprung bei der Erstellung individualisierter Versorgungspläne zu geben. Erstellen Sie beispielsweise einen Versorgungsplan für Einzelpersonen, die Unterstützung beim Erwerb benötigen. Fügen Sie Versorgungsplänen mithilfe von Aktionsplanvorlagen Aufgaben hinzu und erstellen Sie einen Versorgungsplan für einen bestimmten Fall.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            • Erstellen von Zieldefinitionen
              Definieren Sie die Meilensteine und die erwarteten Ergebnisse, die jemand durch Versorgungspläne, Programme und Leistungen erzielen soll.
            • Erstellen einer Versorgungsplanvorlage
              Erstellen Sie Versorgungsplanvorlagen mit Vorteilen, Zielen und Aufgaben, die Sie einfach wiederverwenden können, um Einzelpersonen mit Standardservices und Support zu verbinden. Verwenden Sie Versorgungsplanvorlagen, um konsistent und zweckdienlich Leistungen zu erbringen. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um Versorgungsplanvorlagen duplizieren zu können.
            • Erstellen von Versorgungsplanaufgaben
              Halten Sie Mitarbeiter und die von Ihnen unterstützten Personen verantwortlich und auf Kurs, indem Sie den Vorteilen und Zielen in einem Versorgungsplan Aufgaben hinzufügen.
            • Erstellen eines Versorgungsplans für einen Kundenvorgang
              Erstellen Sie personalisierte Versorgungspläne auf der Grundlage von Versorgungsplanvorlagen, um Einzelpersonen, die Sie unterstützen, beim Erreichen ihrer spezifischen Ziele zu unterstützen.
             
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