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Gerenciamento de programa e casos
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          Criação do plano de cuidados

          Criação do plano de cuidados

          Crie definições de meta para definir os objetivos que os indivíduos devem atingir usando um plano de tratamento. Crie modelos de plano de cuidados para cenários de assistência comuns para dar aos membros da equipe uma vantagem na criação de planos de cuidados individualizados. Por exemplo, crie um plano de cuidados para indivíduos que precisam de assistência de emprego. Adicione tarefas a planos de cuidados usando modelos de plano de ação e crie um plano de cuidados para um caso específico.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
          • Criar definições de meta
            Defina os marcos e os resultados esperados que você deseja que alguém atinja por meio de planos de cuidados, programas e benefícios.
          • Criar um modelo de plano de assistência
            Crie modelos de plano de cuidados com benefícios, metas e tarefas que você possa reutilizar facilmente para conectar indivíduos a tipos padrão de serviços e suporte. Use modelos de plano de cuidados para oferecer benefícios de maneira consistente e conveniente. Converse com o administrador do Salesforce sobre como clonar modelos de plano de cuidados.
          • Criar tarefas do plano de cuidados
            Mantenha os membros da equipe e os indivíduos aos quais você oferece suporte responsáveis e no caminho certo adicionando tarefas aos benefícios e metas em um plano de cuidados.
          • Criar um plano de cuidados para um caso
            Crie planos de cuidados personalizados com base em modelos de plano de cuidados para ajudar as pessoas com o seu suporte a atingir as metas específicas.
           
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          Salesforce Help | Article