Loading
Управление программами и обращениями
Создание плана по уходу

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление программами и обращениями

Создание плана по уходу

Создайте определения целей для определения задач, которые должны быть достигнуты отдельными лицами посредством плана по уходу. Создайте шаблоны плана по уходу для общих сценариев помощи, чтобы предоставить сотрудникам фору в создании индивидуальных планов по уходу. Например, создайте план по уходу для лиц, которым нужна помощь в трудоустройстве. Добавьте задачи к планам ухода, используя шаблоны плана действий, и создайте план ухода для определенного случая.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.
  • Создание определений целей
    Определите контрольные точки и ожидаемые результаты, которых вы хотите достичь посредством планов по уходу, программ и пособий.
  • Создайте шаблон плана действий
    Создайте шаблоны плана по уходу с преимуществами, целями и задачами, которые можно легко повторно использовать для подключения отдельных лиц к стандартным типам услуг и поддержки. Используйте шаблоны плана по уходу, чтобы предоставлять преимущества последовательно и быстро. Поговорите с администратором Salesforce о возможности клонирования шаблонов плана по уходу.
  • Создание задач плана по уходу
    Поддерживайте подотчетность сотрудников и поддерживаемых лиц, добавляя задачи к преимуществам и целям в плане ухода.
  • Создание плана по уходу для обращения
    Создайте персонализированные планы ухода на основе шаблонов плана ухода, чтобы помочь поддерживаемым лицам достичь их определенных целей.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article